日前， 中国社会科学院工业经济研究所及社会科学文献出版社共同发布了《能源蓝皮书：中国能源发展前沿报告（2021）》。

　　《中国能源发展前沿报告（2021）——“十三五”回顾与“十四五”展望》全面系统总结了“十三五”时期中国能源取得的成绩、存在的问题，并提出了“十四五”时期能源发展的重点任务。报告指出，“十三五”时期，我国能源供给能力不断提升，能源供需结构不断优化；能源利用效率显著提高，能源需求增速逐步减缓；能源体制改革逐步深入，创新驱动成效显著；国际合作程度明显加深，全球治理能力有效提升；发挥脱贫攻坚保障作用，惠民利民成果丰硕。展望“十四五”时期，我国能源发展面临严峻形势。虽然供需总体上平衡，但局部地区季节性和阶段性的失衡仍存在。“十四五”期间，从实现“双碳”目标的要求来看，我国在电力基础设施、网络安全、智能电网、先进核电、智慧矿山、煤炭清洁利用和新能源核心技术研发等重点领域仍存在薄弱环节，在氢能产业链关键技术和装备、天然气上游勘探开发环节、现代煤化工（技术、装备和催化剂）等方面需要加强技术攻关，解决技术短板问题。与此同时，由于经济发展处于能源需求和二氧化碳排放上升的阶段，实现“双碳”目标难度远远高于其他国家。要如期完成碳达峰目标，我国需在“十四五”期间，完成产业结构低碳化调整的同时，建立绿色低碳新型电力系统，任务紧迫。此外，在国际大宗商品和原材料价格飙升背景下，能源行业发展的经济效益有所下降，同时也加大了能源转型的难度。我国能源需求仍然处在上升周期，在以煤为主体能源的基础上推进能源低碳转型，实现“双碳”目标承诺，不仅需要承担上涨的能源供应成本，还需要承担可再生能源大规模上网的技术成本、经济成本和制度成本。报告提出，“十四五”时期我国能源发展的重要任务主要包括七个方面：一是加快能源转型，做好助力碳达峰、碳中和的排头兵；二是提高化石能源清洁利用水平，保证转型过程中的能源安全；三是以技术创新为驱动，推动现代能源体系建设；四是促进能源区域协调发展，支撑“双循环”战略部署；五是深化能源体制机制改革，加强低碳发展的制度保障；六是坚持节能优先战略，提高能源利用效率；七是推动能源高水平对外开放，加强国际合作。

　　报告全面系统总结了电力行业、可再生能源行业、煤炭行业、油气行业和核电行业在“十三五”时期取得的成绩，分析了这些能源行业存在的问题，对“十四五”时期能源各行业高质量发展提出了措施与政策建议。报告提出，“十四五”时期，电力行业发展重点是多措并举提升系统综合调节能力，有效控制能源电力转型的系统成本，形成科学的电价、碳价机制，进一步深化电力体制改革；可再生能源市场空间广阔，重点是通过规模化发展，助推能源结构转型；“十四五”时期，我国石油企业要全方位提升国际竞争力，重视投资效益，提升风险防控能力，推进“一带一路”油气合作高质量发展，加快推进全球资产优化，提高天然气领域投资，加强与周边国家互联互通，深度参与全球油气贸易市场，深化专业服务业务与油气投资协同发展，积极参与全球能源治理；提高煤炭兜底保障能力，制定煤炭行业战略转型长远规划；“十四五”时期，进一步加大核能科技创新的强度，核工业产业链、供应链将更加均衡发展、自主可控，核能发展的政策环境趋于完善。

　　报告围绕“双碳”目标与能源转型、新冠肺炎疫情与能源治理、中国能源安全、能源体制改革以及能源数字化、智能化与节能减排等能源领域中的热点问题进行了系统研究。报告提出，能源低碳转型发展是一项长期艰巨的任务，必须统筹好转型时期能源发展和安全的关系，妥善解决化石能源有序退出的一系列问题，推动可再生能源低成本大规模开发利用，构建适应能源供需格局变化的能源输配体系。报告提出在低碳发展背景下，应认清不同阶段的能源形势，从总体安全观的高度，多措并举，切实加强中国能源安全保障。报告认为，“十四五”时期，能源领域的发展与改革面临多种挑战叠加的形势，为适应高质量发展要求和新发展格局需要，能源行业仍需要在坚持系统观念的基础上，加强顶层设计，明确改革路径，调动各方积极性，科学制定改革方案，扎实推进落实关键环节与市场化改革。对于能源数字化的热点问题，报告系统提出以规划环节为先导，以政策统筹协调为引导；以加速融合发展为基础，以快速发展智慧电力系统为牵引；以破解体制机制壁垒、统一标准为保障，以建设数据中心为“牛鼻子”；以提升关键技术自主创新能力为根本，以商业模式创新为动力的转型基本思路。

　　报告从国际、区域及城市三个层面分析了我国区域能源转型、城市能源发展以及全球能源发展动态。报告提出，为推进我国“十四五”时期区域能源转型，在国家宏观层面，需要加强顶层设计和统筹谋划，坚持因地制宜和协同推进，强化机制创新和政策支撑。在区域行动策略层面，对于能源转型适配区，积极推动低碳前沿技术研究和产业迭代升级，抢占能源转型和碳达峰、碳中和技术制高点。对于能源转型错配区，加快将资源优势转变成产业优势，在边远、人口稀少等地区，以生物质能源为重点，大力发展农业农村分布式能源，大力发展移动能源技术，提高能源可及性，推进经济社会与生态环境相互协调发展。大力发展分布式能源，强化能源区域互济互保。报告认为，我国城市发展已进入转变发展方式、全面提升品质的新阶段。在实现碳达峰、碳中和目标背景下，城市承担起更多的脱碳责任，成为能源全面绿色低碳转型的主战场。未来，城市能源供应更加安全强韧，城市能源互联网将蓬勃发展，城市能源治理更协同高效。“十四五”时期，要转变能源效率提升方式，夯实能源安全保障基础，补齐能源基础建设短板，创新能源体制机制建设，更加注重绿色低碳理念的践行。

　　新能源发电与储能行业有望互利共赢

　　蓝皮书指出，政策加码，储能行业发展迎来重大利好。2021年7月，为更好地引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全、稳定经济运行提供支撑，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，主要内容包括分时电价机制的优化、执行和实施保障等三个方面。该政策将促进用户侧储能的需求增长。

　　国家发改委、国家能源局于2021年7月联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，该指导意见明确指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万kW以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。该指导意见是“十四五”时期的第一份储能产业综合性政策文件，新型储能将在推动新能源行业高速发展的过程中发挥显著作用。

　　2021年8月，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，为了促进可再生能源并网消纳，鼓励发电企业自建或外购调峰储能能力。该政策有助于推动可再生能源配置储能调峰资源以增加并网消纳，激发储能作为调峰资源消纳可再生能源波动性的潜力，预期未来各省（区、市）将有相适宜的储能项目投入建设，利好储能相关产业链。

　　新兴市场国家与传统能源主导国的矛盾或将不断加剧

　　蓝皮书指出，全球能源治理机制滞后于力量对比的变化，新兴市场国家与传统能源主导国的矛盾或将不断加剧。

　　目前，全球能源治理体系仍主要以发达国家为代表的经合组织成员国为核心。然而，随着发展中国家经济的迅速发展，新兴经济体在能源消费中发挥的主导地位日益显著。在能源需求方面，发达国家的能源需求已经出现结构性减少趋势，随着发展中国家的经济不断发展，新兴经济体在能源需求中占据的主导地位也越来越凸显。

　　现有的能源治理机制尚无法与变化的全球能源格局进行匹配。虽然经合组织成员国在能源治理中发挥的作用有限、非经合组织国家在全球能源消费中的份额迅速增长，但是作为世界主要能源进口国和消费国的中国和印度两国却尚不属于国际能源署成员国，仅为其合作国。这种情况严重束缚着国际能源署对能源市场危机的应对能力，最终影响世界能源安全。由于现有全球能源规则中的治理结构和权力分配不尽合理，新兴市场国家开始打破被动僵局，主动参与全球能源规则制定和全球能源治理，而作为现有全球能源体系的既得利益者和原有支配者，西方国家必然不会轻易放弃其主导地位，新兴市场国家与传统能源主导国的矛盾或将不断加剧。

　　疫情防控常态化时期，随着全球能源生产中心加速“西移”和能源消费中心继续“东扩”，以新兴经济体为主的能源消费国将在能源治理和能源合作中赢得更多主动权。“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等以新兴经济体为核心的新型合作机制将不断完善现有的能源合作体系，为全球能源治理提供新思路。因此，随着全球能源治理中心“东升西降”态势的不断发展，双方对能源治理体系主导权问题的竞争冲突或将不断升级。

　　能源转型将重塑全球产业核心竞争力，成为主导世界地缘政治格局的新力量

　　以石油和天然气为主导能源的时代形成了以石油地缘政治为特征的世界竞争格局，也称为“石油地缘政治时代”。然而，在新一轮产业革命的背景下，第三次能源转型已迈入关键性阶段，以可再生能源为代表的低碳能源正逐步实现对煤炭和石油的替代，世界主要国家竞相加大能源科技研发投入力度，国际竞争的焦点也将逐渐转移到低碳技术价值链的控制上，即新能源和低碳技术的研发、制造和消费价值链。从传统工业化视角（第三产业占比）分析，中国及其他新兴经济体均处于较为落后的水平；但从低碳工业化水平（可再生能源占比）分析，发达国家和发展中国家间的差距远远小于两者在传统工业化下的差距。这为发展中国家提供了一个追赶发达国家的重要途径。随着新能源逐步替代化石能源，全球价值链与创新链必将发生深刻变化，能源转型将成为主导世界地缘政治格局的新力量。由“石油地缘政治时代”决定的分布特征将逐渐向以可再生能源为代表的低碳能源消费格局转变，成为主导世界地缘政治格局的新力量。

　　精彩目录

　　Ⅰ 总报告

　　1. 中国能源“十三五”回顾与“十四五”展望

　　一、 “十三五”能源发展取得的成就

　　二、 “十四五”能源发展面临的问题

　　三、 中国能源转型及情景展望

　　四、 “十四五”能源发展的重要任务

　　Ⅱ 行业发展

　　2. 中国电力行业“十四五”发展展望

　　3. 中国可再生能源行业“十三五”发展回顾与“十四五”展望

　　4. 中国油气行业“十三五”发展回顾与“十四五”展望

　　5. 中国煤炭产业“十三五”发展回顾与“十四五”展望

　　6. 中国核电行业“十三五”发展回顾与“十四五”展望

　　Ⅲ 热点分析

　　7. 碳达峰、碳中和目标与能源转型发展研究

　　8. 新冠肺炎疫情对全球能源治理及格局的影响研究

　　9. 中国能源安全展望

　　10. “十四五”能源体制改革研究

　　11. 能源数字化与智能化发展前景

　　12. 我国“十四五”时期节能提高能效发展展望

　　Ⅳ 区域与全球能源动态

　　13. “双碳”目标约束下的我国区域能源转型研究

　　14. 我国城市能源“十三五”发展回顾与“十四五”展望

　　15. 全球能源发展动态研究

　　16. 后记

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