今天我们为大家带来《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2021）》，本书梳理并分析了2020年前后世界石油、天然气、煤炭、电力、核电和可再生能源等各个行业的发展情况、市场走向以及未来变化趋势，聚焦新冠肺炎疫情背景下的全球能源市场与中美能源贸易、碳中和与市场化背景下的中国天然气市场发展前景，对电动汽车和氢能汽车、世界氢能发展、中国城市发展与能源结构、区域发展与能源利用效率等前沿领域进行深入研究，分析行业前景、市场动态，并提出了相应的对策建议。

　　世界能源发展报告（2021）

　　黄晓勇 主编；陈卫东 王永中 副主编；王炜 执行副主编

　　2021年9月/168元

　　ISBN 978-7-5201-8812-8

　　主编简介

　　黄晓勇，1956年出生，1982年毕业于中国人民大学世界经济专业，教授，博士生导师，兼任全国日本经济学会副会长、中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心主任，曾任中国社会科学院研究生院院长，主要研究方向为世界经济和国际能源安全问题。著有《中国节能管理的市场机制与政策体系研究》等，主编“世界能源蓝皮书”、“能源安全研究论丛”（《中国的能源安全》《中国能源的困境与出路》）和《天然气人民币》等论著。

　　陈卫东，先后毕业于中国海洋大学地球物理勘探专业、北京大学光华管理学院、中国政法大学经济法硕士班，拥有理学学士、MBA、经济法硕士学位。中国海油能源经济研究院（中国海洋石油总公司政策研究室）原首席能源研究员，教授级高级经济师。在《财新周刊》、《中国石油石化》、《能源》（国务院国资委主管）、《财经》及香港《凤凰周刊》、《信报》等杂志上发表专栏文章数百篇。

　　王永中，中国社会科学院世界经济与政治研究所国际大宗商品研究室主任、研究员，经济学博士、博士后，博士生导师，主要研究方向为国际投资、大宗商品和货币经济。曾在日本经济研究中心和美国波士顿大学从事学术访问研究。著有《中国外汇冲销的实践与绩效》和《中国主权财富投资的理论、问题与对策》。

　　王炜，博士，曾赴日本东京大学留学，现任中国社会科学院大学科研处处长、中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心秘书长。专业为外国问题研究，曾发表相关论文，出版专著、译著多部。

　　具体章节摘要

1.2020年世界能源发展现状及未来趋势

　　本文首先对2020年世界石油、天然气、煤炭、可再生能源和电力的整体供需状况进行回顾，分析石油储量下降、天然气产量下降、煤炭消费量波动以及用电量下滑的影响因素，突出新冠肺炎疫情大流行导致的全球经济衰退，石油需求下跌，原油供给震荡，以及沙特阿拉伯和俄罗斯价格战导致的全球石油市场供需失衡。在此基础上，预测2021年世界石油需求增长推高油价，非化石能源消费提高；全球天然气供需趋稳增长，亚洲需求为增长的主要动力；煤炭需求缓慢恢复且有小幅反弹；可再生能源开发利用将有更大的份额，系统性降碳、脱碳是实现“双碳”目标的主线。最后，对中国能源发展现状进行分析，认为煤炭消费结构将持续优化，供给体系质量显著提升；电力市场供需稳定，发电装机容量增长。未来在碳达峰、碳中和的约束下，石油化工和煤化工产业将面临挑战，太阳能发电设备回收处理工作将迎来窗口期，西部能源产业发展将增加碳交易的可能性与机会。

2.2020年世界石油市场回顾与展望

　　新冠肺炎疫情大流行、沙特阿拉伯和俄罗斯价格战、疫情防控措施放松、疫苗接种加快，以及美国的扩张性财政货币政策，导致国际油价大幅震荡，走出一波“V”形过山车式行情。2020年以来，国际原油市场运行和价格波动过程可大致划分为断崖式下跌期、第一反弹期、平稳过渡期、第二反弹期四个阶段。疫情逐步得到控制和世界经济复苏将推动石油需求上升，低碳转型步伐的加速将加快石油需求峰值时代的到来。OPEC+巨大的闲置产能为原油供应提供了充足的弹性，但上游投资下降不利于产能稳定。欧美发达国家扩张性财政货币政策为油价上涨提供了适宜的货币环境。2021～2023年，油价不具备大幅上涨的条件，预计基本围绕着65美元/桶的水平上下波动。

3.2020年世界天然气市场：供需分析与未来展望

　　2020年，受新冠肺炎疫情以及国际油价下跌等多重因素影响，全球天然气市场需求疲弱、产量下滑，但供需宽松加剧。LNG液化项目产能增速放缓，但供应过剩仍加剧。LNG液化项目投资严重萎缩，但投资者信心仍有望迅速恢复。三大天然气市场天然气价格在上半年创历史新低，但又在年末再度走高。2021年以来，全球天然气市场已多方面表现出复苏迹象。预计2021年，全球天然气市场景气度将明显回升，LNG液化项目投资将逐步恢复，市场价格大幅反弹，供需两侧竞争加剧。买方市场向卖方市场转变趋势初现。

4.2020年世界煤炭市场回顾与展望

　　2019年，煤炭在全球一次能源消费中的比重继续降至27%，全球煤炭产量同比增长0.48%。除中国、印度、越南等产煤国外，其余国家煤炭产量均有所下降。全球煤炭出口格局变化不大，南亚和东南亚地区煤炭进口保持高速增长。受新冠肺炎疫情以及各国发展新能源的影响，2020年全球煤炭消费量下降4%。2020年，中国煤炭在一次能源消费中的占比继续降至56.8%。在双碳目标约束下，未来可再生能源将进入大规模发展期，对煤炭等化石能源的替代作用明显增强。本报告首先分析了全球煤炭市场和中国煤炭市场现状及发展趋势，其次分析了碳中和背景下各国减碳承诺和实现路径，并基于此提出了碳达峰、碳中和背景下中国煤炭行业的发展定位。

5.2020年世界电力市场：供需、消费与贸易

　　2020年世界经济总量下降约4.4%，全球电力需求下降2%左右，这是自20世纪中叶以来的最大年度降幅，除了中国和越南等少数经济体实现了电力需求正增长外，全球多数国家和地区电力行业都经受了较大挫折。在2021年初实施严格防疫措施下，北半球的夏季和秋季许多经济体电力需求有所回升，但包括美国、印度、欧洲、日本、韩国和东南亚在内的主要国家仍全年下滑。其中，燃煤、燃气、核能等发电量均下降，与发电相关的二氧化碳排放量在2020年下降5%，降幅远大于全球电力需求降幅。继2020年的冲击之后，预计2021年电力市场将温和反弹，需求增长受到新兴和发展中经济体的推动。

6.2020年世界核电市场：现状与发展前景

　　在日本福岛核事故后，全球核电发展总体呈放缓态势，新增核电装机持续下降，中国成为全球新增核电装机的主力，贡献了全球最大的增量。尽管第三代核电技术日趋成熟，但仍难以改变全球核电发展的趋势。全球核能发电增长速度将落后于电力需求增长速度。俄罗斯科学院能源系统研究所认为，到2040年，核能发电量在全球总发电量中占比将降至10%以下。

7.2020年世界可再生能源市场：高速增长与发展前景

　　2020年在全球能源消费增速放缓的背景下，以风能和太阳能为主的可再生能源保持快速增长，风电和太阳能发电同比增长15%，在全球电源结构中占比已近10%。世界各国共同应对气候变化的意识进一步提升，高比例发展可再生能源是实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。各国将从政策和技术层面进一步采取措施，以更好适应大量部署灵活性资源带来的深刻变化。

8.新冠肺炎疫情背景下的全球能源市场与中美能源贸易

　　2020年初新冠肺炎疫情突袭而至并迅速蔓延至全球，在各国采取严厉防控措施和加大疫苗接种力度后，2021年第一季度，疫情曾一度缓解。但是，2021年4月以来，全球疫情防控再度吃紧。疫情对全球经济以及能源市场的影响，主要通过经济下跌、旅行禁令以及供应链中断等发挥作用。2020年，美国一次能源消费同比下跌7.3%，其一次能源、化石能源和原油的消费量降低到30年前的水平。随着全球主要国家的疫情得到缓解，市场预期2021年能源消费将有所反弹，其中原油消费预计增长6%。在此背景下，中美第一阶段经贸协议中的能源贸易备受关注，两国能源贸易在2020年5月达到高峰之后，便持续下降。美国对华能源出口虽受到疫情的一定冲击，但是其下跌主要受中美关系恶化的影响。

9.碳中和、市场化背景下的中国天然气市场发展前景

　　2035年以前，中国天然气发展面临碳中和、市场化的双重利好，预计将继续支撑天然气市场的快速发展，从而实现能源清洁化的目标。在2030年碳峰值目标下，天然气与非化石能源将形成减排发展齐头并进的局面。在2060年碳中和目标下，天然气消费量预计趋于平稳发展，天然气预计将和非化石能源形成长期多能互补的关系。清燃智库预测，2025年天然气将占一次能源总量的11.5%，2030年将占一次能源总量的14%，2035年将占一次能源总量的15%。天然气将在未来较长一段时间内的多个领域持续推动煤改气、油改气工程，这也将继续满足中国天然气进口、生产和基础设施建设的需要。

10.发达国家电动汽车和氢能汽车的发展现状比较分析

　　汽车电气化已成为21世纪汽车产业的主要趋势之一。当国家和企业在战略上都将电动汽车和氢能汽车作为脱碳的重要一环时，在政策、市场和技术创新的支持下，应用的经济门槛也会下降。如今电动汽车投资非常活跃，对氢能汽车的投资虽然较小，但增长迅速。本报告将分析发达国家如何推动电动汽车和氢能汽车的发展，以及对应的行业发展前景和政策考虑。

11.世界氢能发展现状及主要技术路线

　　新冠肺炎疫情对全球经济发展和能源变革产生重大影响。2020年，虽然全球能源消费下降，但新能源占比持续上升；全球主要经济体的经济复苏政策趋向绿色新政，氢能地位显著提高；国际石油巨头亏损严重，纷纷加快清洁能源转型步伐，氢能产业热度高涨。世界能源变革势在必行，这是能源规律也是发展需要。氢能技术路线虽存在多种争议，但技术趋势日趋明朗，究竟该采取渐进式还是跨越式的发展模式，需要把发展目标放在一定时间维度内，根据自身资源禀赋做出价值最大化的决策。

12.中国城市的发展与能源结构变化

　　“十三五”期间，中国城市发展取得了令人瞩目的成绩，城市发展模式更加关注协同、智慧、生态，产业结构更加高端、绿色、智能，能源结构逐渐向清洁、低碳、高效方向发展。“十四五”期间，为进一步推动高质量城市建设，推进碳达峰、碳中和目标实现，本报告从创新城市发展方式、构筑现代产业体系、推动能源结构转型升级三方面，提出了对策建议。

　　13.中国区域发展与能源利用效率评估体系

　　2020年9月，习近平主席在联合国大会上对中国碳达峰与碳中和目标做出郑重承诺，2021年初，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》发布，强调建设清洁低碳、安全高效的能源体系。我国碳达峰、碳中和任务重大而艰巨。近年来，我国经济已转向高质量发展阶段，但经济发展还在一定程度上依赖能源消耗。在此背景下，本报告以能源利用效率为视角，通过DEA模型构建我国区域发展与能源利用效率评估体系，该体系可以对区域的能源利用效率进行测算并进行多维度追踪溯源分析，对推动区域能源与经济绿色发展具有指导意义。

　　目录

Ⅰ 总报告

1 2020年世界能源发展现状及未来趋势　陈星星　黄晓勇　王炜／001

Ⅱ 市场篇

2 2020年世界石油市场回顾与展望　王永中　钱胜存／061

3 2020年世界天然气市场：供需分析与未来展望　白桦／080

4 2020年世界煤炭市场回顾与展望　宋梅／097

5 2020年世界电力市场：供需、消费与贸易　马建胜　赵皓月／118

6 2020年世界核电市场：现状与发展前景　刘先云　武祎彬／129

7 2020年世界可再生能源市场：高速增长与发展前景　刘先云／143

Ⅲ 热点篇

8 新冠肺炎疫情背景下的全球能源市场与中美能源贸易　钟飞腾／153

9 碳中和、市场化背景下的中国天然气市场发展前景　黄庆　丁大鹏／168

Ⅳ 前沿篇

10 发达国家电动汽车和氢能汽车的发展现状比较分析　余家豪　徐一斐／182

11 世界氢能发展现状及主要技术路线　张然／194

12 中国城市的发展与能源结构变化　李贺／214

13 中国区域发展与能源利用效率评估体系　王新策　郭嘉琦／232

Ⅴ 附录

14 2020年能源大事记　臧少虎／260

15 后记/272

　　Abstract／276

　　Contents／281

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