近日，中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院股份有限公司、一汽解放汽车有限公司与社会科学文献出版社联合发布了《汽车工业蓝皮书：中国商用汽车产业发展报告（2021）》。

　　本书描述了2020年全球商用车产业发展现状，重点阐述了我国商用车产业发展现状，剖析了商用车产业发展中存在的问题和面临的挑战，并对商用车产业发展趋势进行了研判，提出了“十四五”时期我国商用车产业发展的战略规划设想；介绍了各类车型的发展现状和趋势，阐述了各类车型发展中存在的问题，提出了“十四五”时期各类车型发展目标及路径等；剖析了当前商用车产业的发展热点，如商用车轻型车辆治理、商用车产业链安全、商用车智能网联发展、商用车国六评估及相关配套体系等，分享了载货车车辆安全升级趋势等重要内容。

　　2020年我国商用车重点企业营业收入突破6000亿元，为国民经济发展提供了重要支撑

　　蓝皮书指出，我国商用车产业在国民经济中具有不可替代的地位。据不完全统计，2020年我国商用车重点企业营业收入突破6000亿元，为国民经济发展提供了重要支撑。商用车产业在事关国民经济发展的消费、投资、出口“三驾马车”方面到了不可或缺的作用，在消费品运输、基础设施建设、出口货物运输等方面也发挥着重要作用，因此商用车又被称为我国经济发展的“晴雨表”，直接反映国家经济发展水平。在我国公路运输是大部分货物最后必须要经历的运输方式，而公路货运周转量中95%以上是由商用车运输，因此商用车产业的发展水平直接影响着货物运输效率。

　　新能源商用车必然成为未来重要的发展趋势

　　蓝皮书指出，未来传统商用车将进一步受到限制，新能源商用车必然成为未来重要的发展趋势。

　　商用车法规日趋严格。商用车领域，无论是产品安全、排放、节能方面的政策，还是企业生产过程监管方面的政策，都日益严格。商用车产品的被动安全配置已经不能满足当前产业对安全的要求，产品的主动安全配置已逐渐成为标配，对配置的安全等级的要求不断提高。此外，产品排放标准不断升级，国六排放标准已如期而至，国三排放标准车辆面临大范围被淘汰的局面，部分地区特定场景对国四排放车辆也进行了限制。在节能方面，新认证车辆三阶段油耗标准已成为必选项，预计四阶段油耗标准将于2025年前后实施。

　　商用车综合运输效率提升。《交通强国建设纲要》对于运输效率提升明确了总体方向，政策也在向效率提升方向发展。中国交通行业的长远目标是实现高质量发展，合规条件下的整体运输效率提升是高质量发展的重要表现。公转铁/水、多式联运、甩挂运输的发展在一定程度上带动了交通运输整体效率的提升，同样也带来了公路货运比例的下降。

　　中国政府在环保端大力倡导发展新能源商用车，在“蓝天保卫战”背景下，推出一系列的鼓励措施，如对传统商用车在路权方面的限制、对新能源商用车的补贴、禁止新企业进入传统燃油车市场等。同时伴随碳达峰、碳中和长远目标的发布，未来传统商用车将进一步受到限制，新能源商用车必然成为未来重要的发展趋势。

　　我国商用车产业发展呈现出六大趋势

　　蓝皮书指出，我国商用车产业发展呈现出六大趋势。

　　1.运输效率提升

　　2019年发布的《交通强国建设纲要》指出，未来交通运输行业始终朝着提高运输效率的方向发展，无论是智能化、网联化转型，还是公转铁、公转水、多式联运、甩挂运输的发展，都是朝着提升运输效率的方向发展。

　　同时，网络货运平台的出现使原本无固定货源的散户能够顺利找到货源，降低空驶率，提高公路货运的整体运输效率。运输效率的提升从国家层面有利于能源和生产力，但从商用车行业角度，单车运输效率提升，导致市场对商用车的需求降低。

　　2.市场集中度不断提升

　　传统车领域

　　我国商用车市场将由增量市场转向存量市场，产能过剩问题不断凸显，规模较小或缺乏技术优势的企业将被淘汰；伴随股比放开，国外企业进入，国内市场竞争加剧，行业集中度不断提高，商用车各细分领域企业淘汰赛由此展开。

　　新能源领域

　　国家对新能源汽车产业发展的大力推动，大量新企业涌入新能源商用车领域，随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，以及“双积分”政策、新能源补贴政策的实施，未来新能源产品的渗透率将不断提升，尤其是城市物流车的新能源化短期迎来了难得的发展机遇，很多跨界企业凭借智能化和电动技术优势进入汽车行业。未来伴随新能源产业的发展成熟，先期部分制造能力不足、技术储备不充分，甚至“骗取补贴”的新能源商用车企业将会被淘汰，仅有少部分的新能源商用车企业能够在未来市场中占据一席之地。

　　3.产品高端化趋势明显

　　伴随排放标准升级，客户对产品的需求增加，助推产品价格提升，产品高端化趋势明显。我国商用车产品的高端化趋势有利于商用车的全球化发展和国际品牌影响力的塑造。

　　2020年初受新冠肺炎疫情影响，物流行业发展受到冲击，部分城市物流体系问题显现，社会对智慧物流体系有了更加迫切的需求，加速了商用车行业的电动化、网联化、智能化。为应对2022年进口车国产化的冲击，国内头部企业加速新商品的投放，重点提升商品可靠性、燃油经济性，打造与进口车全生命周期用户价值相当的高端商品。

　　4.专业化和多元化发展

　　未来的商用车市场随着客户需求的升级，专业化、多元化趋势将愈发明显，原本单一的车型类别已无法满足客户对产品的需求，多元化的市场需求催生出更为专业化的商用车产品。

　　在皮卡解禁、路权开放等相关政策的推动下，皮卡车乘用化属性愈发明显，用户群由政府用户、企业用户逐渐转向私人用户。皮卡产品向旅行、越野、改装、房车领域拓展，市场向着多元化的方向发展。

　　在专用车领域，用户特征已不仅仅拘泥于单一细分领域，随着人口老龄化的加速和劳动力成本的上涨，未来在更多领域代替人类劳动的专用车将被开发出来。例如，在环卫车领域，基于不同场景的环卫车在政府及环卫公司的需求升级下应运而生。

　　5.定制化产品增多

　　城市配送、快递物流、绿通运输、冷链货运、危险品运输等城市内货物运输模式将愈发专业化，对专属载货车的需求持续增加。企业在保证产品竞争力的同时，必然会满足更加专业化的运营场景来提高物流效率，为物流运输模式的创新提供强有力的支撑。2020年暴发的新冠肺炎疫情，使得城市物流配送、冷链货物运输领域备受关注。未来将有越来越多的专业性更强、专属性更高的物流车辆被开发，这依赖于载货车生产企业在定制化技术领域的快速突破。

　　在中重卡领域，运输场景不断细分促使客户在不同运输场景下的需求多元化，定制化需求逐渐增加。同时，国内用户的年龄结构与组织结构不断变化，“80后”“90后”“00后”逐渐成为司机的主体，对产品的定制化需求不断增加。此外，未来组织用户比例增加，用户更具有话语权，定制化需求增加。

　　6.国内市场竞争国际化

　　国内市场竞争态势方面，在股比放开政策实施后，国内市场面临着国外企业的冲击。2020年国家发改委与商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，股比放开政策给国外领先商用车企业（如沃尔沃、戴姆勒、斯堪尼亚、曼恩等）提供了深度参与我国商用车市场的契机，我国品牌商用车正式进入后合资时代。

　　从各细分车型看，微型载货车、中型载货车、轻型载货车、重型载货车、客车技术水平与国外相差5～10年，但具有一定的价格优势。其中微型载货车、中型载货车、轻型载货车及客车性价比高于国外同类车型，因此，微型载货车、中型载货车、轻型载货车及客车具有较强的竞争力。

　　精彩目录

Ⅰ 总报告

1. 2021年中国商用汽车产业发展报告

一、 全球商用车发展概述

二、 中国商用车产业发展现状及趋势

三、 我国商用车发展存在的问题及面临的挑战

四、 “十四五”商用车产业发展建议

Ⅱ 车型发展篇

2. 中重型载货车发展报告

3. 轻型载货车发展报告

4. 客车发展报告

5. 皮卡车发展报告

6. 专用车发展报告

Ⅲ 专题篇

7. 轻型商用车辆治理研究

8. 商用车产业链安全研究

9. 商用车智能网联发展研究

10. 商用车国六评估及相关配套体系研究

11. 载货车车辆安全升级趋势研究

　　参考文献

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