2021年9月10日，中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心有限公司、重庆长安汽车股份有限公司及社科文献出版社共同在京发布了《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告（2021）》。

　　本书是关于中国汽车工业发展的综合系列报告丛书，《中国汽车工业发展报告（2021）》由中国汽车工业协会联合中国汽车技术研究中心有限公司和重庆长安汽车股份有限公司组织行业企业和相关单位有关专家撰写，是一部系统完整、全面翔实论述中国汽车工业发展现状及趋势的权威性文献。

　　全书由总报告、乘用车篇、商用车篇、节能与新能源汽车篇、智能网联汽车篇、零部件篇、标准化篇等组成。

　　总报告阐述了2020年全球汽车工业发展形势及中国汽车工业市场发展态势；分析了中国汽车工业经济运行态势、在国民经济及世界汽车工业中的地位和作用、产业发展政策趋势等；简要梳理了2020年汽车工业的热点事项，研判了未来中国汽车工业发展趋势。

　　乘用车篇介绍了乘用车市场发展情况，分析了国内区域细分市场发展态势，剖析了影响乘用车市场发展的主要因素。

　　商用车篇全面阐述了载货车、客车、房车及专用汽车等行业的基本情况，分析了细分市场运行特点和发展中存在的问题，并对未来行业发展趋势进行了展望。

　　节能与新能源汽车篇综述了我国节能汽车和新能源汽车发展现状，分析了发展中存在的问题，提出了产业发展相关建议。

　　智能网联汽车篇分析了国内外智能网联汽车发展现状，阐述了各国智能网联汽车现阶段发展的特点，分析了智能网联汽车的发展趋势，提出了产业发展建议。

　　零部件篇介绍了全球及我国汽车零部件发展情况，分析了我国零部件产业存在的问题，探讨了零部件产业发展趋势。

　　标准化篇概述了我国汽车行业标准化的基本情况，介绍了汽车标准化主要工作，重要领域的标准制定、修订和汽车行业主要标准化活动，分析了汽车行业标准化发展面临的问题和挑战，以及汽车行业标准的发展趋势。

　　本书对汽车制造业及相关产业、政府各级汽车管理部门、行业服务机构和大专院校，以及产业链和供应链相关企业与单位等具有重要参考价值。

　　一、变革升级与格局重塑将成为2021年中国汽车产业的主基调

　　蓝皮书指出，展望未来，2021年是“十四五”开局之年，中国汽车产业将整体复苏，后疫情时代下汽车产业各领域的优胜劣汰将被放大，这场危机中和危机后正是产业链企业推进业务重塑、技术赶超、模式创新、运营优化等的最佳时机，因此变革升级与格局重塑将成为2021年的主基调。

　　1.宏观经济：经济修复进入下半场，由政府托底向市场内生动力转化

　　2020年疫情冲击下宏观政策目标快速转向“六稳”“六保”，经济依托宏观政策与出口呈现快速修复。预计2021年中国宏观经济将持续复苏，并在低基数下实现8.0%左右的高增长，政府为对冲疫情出台的逆周期调节政策将温和退出，消费将接力，但疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。

　　2.产业政策：坚持构建公平开放环境大方向，“促消费”仍是热点

　　2020年疫情冲击下“促消费”政策呈现“中央政府号召、地方政府主导、财政支持与放宽限购并重”的新特点。预计2021年“促消费”政策将总体延续，其中地方财政支持的鼓励消费政策温和退坡；汽车消费各环节的政策堵点会进一步清除；“中欧投资协定”加速驱动“放管服”，同时产业链安全预计会引起决策层更多关注；“碳排放”新约束下，对新能源汽车的政策支持还将加强。

　　3.汽车市场：市场呈现U形恢复，全年需求转为正增长

　　2020年疫情虽然冲击了购买力，但宏观经济宽松，行业政策有力推进以及居民购买意愿提高，这些有利因素推动市场快速回升，并带来行业效益回升。预计2021年多重利好在上半年基本持续，下半年缓和退出，叠加低基数，汽车市场三年调整结束，在“十四五”“双循环”新格局下将重回升势，但增速明显放缓；市场竞争进一步加剧，“生死时速”将频繁上演，优势资源将进一步向头部企业聚集。

　　4.乘用车：供需双驱，总需求回升，结构由分化转向共振

　　2020年，居民购买意愿不断提高，增换购比例显著增加；刺激政策直接带动需求；货币宽松对乘用车需求拉动明显。2021年是“双循环”开局之年，在扩大内需与促消费政策下，乘用车需求将进一步提升；跨国公司更重视中国市场，新势力引领行业创新；在供需共同驱动下，乘用车市场将重回稳步回升轨道，全年需求增长将达到8.5%的高水平；高级别与低级别市场间从“分化”恢复“共振”，各细分市场需求增速普遍回正。

　　5.商用车：总量高位回落，政策环境复杂，企业竞争空前激烈

　　2020年受宏观经济与政策法规双轮驱动，商用车市场高速增长，主要细分市场均创新高。2021年经济环境持续改善，治超和两轴车治理的支撑仍在，但在国三淘汰和再就业需求透支的影响下，商用车市场将高位回落，预计下滑12%。两轴车治理方式仍不确定，新能源积分政策即将出台，国六升级全面到来，合资股比放开等因素或将加剧高端品牌的竞争态势，错综复杂的政策环境也使企业的竞争压力骤然加大。

　　6.新能源车：政策与需求双向利好，新能源车需求走上快车道

　　2020年居民自主购买需求爆发，推动新能源汽车市场增速由负转正，全年实现正增长。《新能源汽车产业发展规划（2021～2035）》及后疫情时代需求回升共同助推新能源市场快速增长，全产业链也将从“以量为先”转向“以质为重”；私人市场与对公市场共同发力推动全年新能源车冲刺200万辆规模；随着合资企业新能源车布局加快，市场竞争格局也将由“哑铃型”向“纺锤形”转变。

　　7.移动出行：行业洗牌，后疫情创新升级探索提速

　　2020年，中国移动出行正式进入下半场，各个细分领域不断出现行业洗牌，新运营商涌入豪华网约车市场，终端网约车运营商发力顺风车并实现可盈利模式，长短租头部企业推进业务组合与战略方向优化。与此同时，共享出行定制车辆开始投入运营，移动出行服务提供商逐步向定制化方向战略转型。2021年中国移动出行产业将进入发展新纪元，我们将看到网约车、长短租与分时租赁等各细分市场运营商迎合后疫情时代消费者对出行场景与诉求进行演变，进一步创新升级。整车企业与移动出行服务供应商将围绕智能出行与定制化、差异化服务开展更多合作探索与博弈，行业集中度与头部企业竞争格局也将呈现更多新动态。

　　8.智能网联车：开启进入特定场景商业应用模式

　　2020年，L2级产品开始规模化进入市场，L3级别产品崭露头角。车企全面打造全新电子电气架构，新技术生态逐步成形。2021年L2级低端市场渗透率将大幅提升，L2+加速导入，L3级进入产业化前期。用户需求和技术升级进一步赋能座舱智能化发展。智能化、网联化与电动化技术的融合将进一步加深。数字化能力将成为车企转型升级的关键要素，在信息化的基础上，加快数字化进程，构建基于全体系架构的数据平台成为车企的发展趋势；系列应用软件开发能力将成为车企赢得未来竞争的关键要素。

　　9.零部件：产业融合发展，本土化需求加速

　　2020年先进零部件技术发展加速。聚焦“新四化”，零部件企业加速产能布局与合资合作。2021年零部件本土化需求加速，汽车零部件进口替代将迎新发展。技术革新将成为确立竞争优势的重要途径。市场需求扩张与供给重构拉动零部件行业同步发展。

　　10.产业链供应链安全备受审视

　　由于新冠肺炎疫情影响，供应链透明度和区域采购战略重新被审视，就全球汽车零部件企业的交易数量而言，2021年可能再创历史新高；政策驱动下更多芯片、操作系统等将进入市场，提升产业关键部件供应安全更显重要。

　　综上，2021年是中国汽车产业重启加速的一年，在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局，汽车价值链企业应充分把握机遇，有效应对。对整车企业来说，应有效把握数字赋能趋势，加速线上线下融合，重塑用户体验模式，使渠道触点多样化，积极应对消费人群变化，构建品牌向上策略，借力新技术和新生态以综合优化产品服务组合并探索模式创新。对零部件供应商来说，应把握竞合与供需关系重构机遇，加强应对新趋势的产品布局探索，重视短期成本削减和效益效率的持续优化，关注海外并购契机。

　　二、SUV消费“热”仍将持续、新能源“高低”两端发力，中国汽车市场消费呈现四大趋势

　　蓝皮书对2021年汽车市场消费趋势进行了分析。

　　1.SUV消费“热”仍将持续

　　供给端，2020年有38款SUV新车上市，14款轿车新车上市，销量释放集中在2021年，SUV领先轿车；预计2021年SUV上市新车将达84款，轿车将达49款，供给端仍有利于SUV销量增加。

　　SUV消费回归理性。25～34岁为新车购买核心人群年龄，而未来购车人群更加年轻，年轻用户更偏好功能性和颜值更高的SUV车型。

　　2.新能源“高低”两端发力

　　2021年特斯拉Model X开始交付，Model 3可能降价进一步“收割”销量，蔚来ES6、小鹏P7等高端产品也受到“追捧”；宏光MINI EV仍将热销，奔奔E-star等后来跟随者进一步促进低端需求释放，2021年新能源“高低”两端发力格局更加明显。

　　3.跨界造车带来市场新活力

　　长安、华为和宁德时代跨界合作AB品牌，上汽、张江高科和阿里巴巴跨界合作智己汽车，恒大跨界的恒驰汽车，等等；跨界造车品牌入局，将给新能源市场带来新的活力，智己汽车、恒驰汽车的多款产品将于2021年上市，市场电动化、智能化、网联化和共享化进程加快。

　　4.品牌竞争格局重塑

　　随着新能源汽车快速发展，特斯拉、蔚来均成为以奔驰、宝马和奥迪为首的豪华品牌新一轮竞争对手，这些豪华品牌在新能源领域竞争中存在明显劣势；而别克、雪佛兰等合资品牌价格一再下探，进入与自主品牌的正面“交锋”，长安、吉利等主力产品“脱颖而出”；而其他一些弱势品牌也在加速出清。2021年是品牌竞争格局重塑关键之年，市场竞争将更加激烈。

　　三、节能汽车是我国实现碳达峰与碳中和的重要环节

　　蓝皮书对节能汽车发展趋势进行了展望。

　　1.节能汽车是我国实现碳达峰与碳中和的重要环节

　　习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”从目前能源使用格局看，汽车每年汽柴油消费约占全社会能源消耗的45%～50%，尽管新能源汽车已经经过数十年的发展，但其渗透率仍不足6%，传统能源汽车依然是市场主流。节能汽车发展战略对我国实现碳达峰与碳中和具有重要意义，必须得到高度重视。

　　2.节能与新能源并重融合发展

　　《节能与新能源技术路线图2.0》明确提出，今后十五年，传统汽车要向混动转型，未来节能与新能源将并行发展，并逐渐融合，这或将改变新能源汽车产业现有格局。

　　3.节能汽车技术与产业链将全面重塑

　　长期以来，全球主要汽车节能技术与产业链被欧美日韩等国家和地区垄断，我国在节能汽车技术与产业链方面相对缺失与薄弱。随着我国对节能汽车以及混合动力汽车重视程度的提升，这将极大地促进我国节能汽车技术的自主创新与应用，或将重塑全球节能汽车技术产业结构，提升我国节能汽车竞争力。

　　精彩目录

Ⅰ 总报告

1. 2020年中国汽车工业发展报告

一、 全球汽车工业发展形势

二、 中国汽车工业发展情况

三、 中国汽车产业发展政策及产业发展趋势

四、 中国汽车市场形势

五、 中国汽车产业发展指数

六、 汽车新技术与新产品

七、 汽车行业热点简述

Ⅱ 乘用车篇

2. 2020年乘用车发展报告

Ⅲ 商用车篇

3. 2020年载货车行业发展报告

4. 2020年客车行业发展报告

5. 2020年房车产业发展报告

6. 2020年专用汽车行业发展报告

Ⅳ 节能与新能源汽车篇

7. 2020年节能与新能源汽车发展报告

Ⅴ 智能网联汽车篇

8. 2020年智能网联汽车发展报告

Ⅵ 零部件篇

9. 2020年汽车零部件发展报告

Ⅶ 标准化篇

10. 2020年汽车行业标准化发展报告

Ⅷ 附录

11. 2020年汽车工业大事记

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