2021年3月11日，上海社会科学院及社会科学文献出版社共同发布了《上海蓝皮书：上海经济发展报告（2021）》。

　　蓝皮书以“聚焦在线新经济和新基建”为主题，由总报告、在线新经济篇、新基建篇和案例篇四部分共14个报告组成。

　　总报告对2020～2021年上海宏观经济形势进行了分析。采用上海2020年前三季度宏观经济数据和历史数据，对上海经济运行态势进行分析，并结合投入产出模型对不同情景下未来一年上海经济增长趋势进行研判。经测算，在乐观情景下，2021年上半年上海经济将实现反弹，增速超过2019年水平，全年呈现前高后低的增长态势，全年增速有望达到6%；在一般情景下，2021年上海经济增长水平将略高于2020年下半年，全年增速保持在4.5%左右；在悲观情景下，2021年上半年上海经济勉强维持2020年下半年的水平，下半年持续走低，全年增速保持在3%左右。

　　从产业的发展趋势来看，伴随着数字产业化和产业数字化，数字技术持续赋能在线新经济发展，各类新业态、新模式不断涌现，而叠加新冠肺炎疫情的影响，在线新经济更是面临着发展的机遇期。另外，以5G、大数据、云计算、人工智能等为代表的新型基础设施建设，则对此提供了进一步的保障。在此背景下，本报告重点关注上海在线新经济与新基建的发展，围绕其现状特征、问题不足以及优化建议展开了深入的分析。

　　在线新经济篇由六篇报告构成，分析了疫情影响下上海在线新经济产业的总体发展状况，以及由在线新经济所带来的灵活就业和用工情况，在此基础上聚焦网红经济、在线医疗、在线教育等不同领域的发展，另外还以上海的“五五购物节”为切入点，探讨了线上消费与线下消费的有机结合和综合效应。

　　新基建篇由五篇报告构成，首先分析了新基建对上海城市能级提升的作用以及在新基建发展过程中风险投资的推动作用，并从5G通信产业发展与应用场景建设、工业互联网产业发展与辐射能力提升、人工智能产业发展等方面具体介绍了上海各项新基建的情况。

　　案例篇选取了梦饷集团和盒马两个在线新经济的典型案例，重点介绍了以梦饷集团旗下饷店和爱库存平台为代表的去中心化新电商的运营模式、以盒马为代表的上海新零售模式，阐述了其对高质量发展和双循环新发展格局的促进作用。

　　稳就业、稳外资外贸、稳投资、稳预期，仍是2021年上海经济工作重心

　　2021年上海面临的主要风险包括新冠肺炎疫情的再次暴发、贸易环境的恶化、美国对华核心技术的封锁，以及企业大规模停工破产引发的各种次生风险。稳就业、稳外资外贸、稳投资、稳预期，保市场主体、保产业链供应链，仍是工作的重心，在稳定基础上谋发展。建议做好以下几个方面的工作。

　　积极运用财政税收等政策，帮扶困难企业度过经济寒潮，积极引导银行、保险等金融机构对困难企业帮扶纾困。避免出现企业大规模停工破产的局面。因政府财力有限，所谓“救急不救穷”，在帮扶的过程中着重扶持资质良好、未来有活力有前景的企业。尽力稳住外资企业，尤其是高技术外企以及在大陆有着大量上游产业链的外企。同时，鼓励企业融入本土产业链，在承接国际订单的同时，留意培养本土供应商和本土客户以对冲贸易环境恶化所带来的风险。

　　发挥国资优势，释放国企潜力。上海国企在经济中占有相当大的比重，但国企高管基本上都以守成为主，缺乏开拓精神，制约了企业的发展势头。需要进一步改革激励相容制度，形成有效的激励、约束、监督机制。释放国企的创新活力，在民营企业遭遇寒冬之际，充分发展国企的带头作用。同时，鼓励国企积极承担社会责任，在经济萧条、就业形势严峻的情况下，鼓励国企稳住甚至尽可能多地吸收就业人口，帮助缓解社会压力。

　　加快开发崇明区、建设五大新城，促使经济增长尽快恢复到正常轨道。崇明区基础设施建设相对滞后，有较大的发展空间。上海市可借由发展崇明区，带动新的基础设施建设。五大新城在土地、人才、技术等方面都具有较大的发展空间，建议出台专门针对五大新城的土地使用政策、外地人口落户政策、企业落户优惠政策，同时加强中心城区与五大新城的产业联动，以增量盘活稀释存量成本，以增量提高存量效率。

　　大力发展国家鼓励的人工智能、集成电路、芯片、5G、智能驾驶、区块链、生物医药、新能源汽车、大飞机等战略性新兴产业。尤其是芯片制造技术，作为其他领域的重要支撑，是重中之重。在坚持自主创新的前提下，可通过政府补贴或予以政策倾斜，从韩国、美国等国吸引相关人才，缩短自身研发周期，尽快实现赶超。以人才和技术促进产业发展，以产业发展保证经济增长。

　　充分发挥上海作为长三角地区龙头的作用，引领长三角区域实现高质量的再集聚。上海市场化程度较高，金融业体系比较完备、现代商务服务业高度发达，优越的营商环境对长三角区域内的企业仍然具有很强的吸引力，同时随着临港新城建设、虹桥商务区建设的不断推进，上海其他自由贸易区不断成熟，交通越来越便利化，这些都为上海聚集长三角区域内优质的人力资源和企业提供了坚实的基础。未来，上海在构建长三角区域大循环和国内国际双循环的过程中，应进一步发挥资本市场资源、医疗资源、教育资源、商务服务资源的优势，在长三角地区消费格局的重构中获益。

　　上海在线新经济总体列全国第一梯队，服务应用类行业优势显著

　　1.上海在线新经济的整体规模位居全国第一梯队

　　根据上海市税务局提供的数据，2019年上海在线新经济核心产业规模为2480亿元，排名居全国第4位，仅次于广东、北京和浙江，占GDP比重为6.54%。近十年来，上海在线新经济核心产业占GDP比重呈逐年上升趋势，但增速较慢，特别是近两年与北京和浙江的差距逐渐拉大。

　　2019年上海在线新经济核心产业出口金额为627.6亿元，高于浙江，但低于广东；出口占全部销售的比例较高，为26.1%，仅次于广东。这反映出上海在线新经济核心产业销售对外依存度较高，其中以华虹宏力为代表的半导体制造行业和以华为技术为代表的软件和信息技术服务业出口程度较高。自复工复产以来至5月底，上海数字经济核心产业重点税源出口金额同比下降29.6%，但海外疫情的蔓延，预计会对行业出口产生持续影响。

　　2.本市在线新经济的服务应用类行业优势显著

　　2019年，上海在线新经济税收总额为916亿元，仅次于广东，占全国在线新经济税收总额的11.80%。其中，基础制造类行业税收总额311亿元，位居广东、江苏之后，居全国第3；服务应用类行业税收总额604亿元，在全国仅次于北京。由此可见，与基础制造类行业相比，上海在线新经济领域的服务应用类行业规模优势更为显著，但是基础制造类行业中，与无人工厂密切相关的专用电子设备制造业税收规模居全国首位，表明上海在无人工厂领域具备优势产业的基础条件。

　　3.上海在线新经济的税收增幅与税收贡献度持续提高

　　2019年，上海在线新经济核心产业税收增长6.0%，较上海税收总量增速（-1.6%）高出7.6个百分点，对上海税收的贡献度达7.0%；上海在线新经济核心产业税收增幅比全国在线新经济核心产业税收增幅高2.1个百分点，领先于广东、北京、江苏，但与排第一名的浙江有较大差距。总体来看，上海在线新经济成为经济的重要驱动力量，为经济增长注入了全新活力。

　　4.上海在线新经济的重点税源户数领先全国，行业利润率水平存在较大差异

　　当前，上海在线新经济核心产业重点税源户数为1572户。总户数在全国处于领先地位，高于广东（1158户）、江苏（987户），户均税收为3244.5万元。其中软件信息服务业重点税源企业数量最多，占比49.1%，且户均税收最高，达到4037.4万元。这反映出上海软件信息服务业大中型企业最为活跃，且其税收贡献率最高。重点税源营收增速明显，各行业利润率差异较大。上海在线新经济核心产业的重点税源数据显示，2019年营业收入增速为22.1%，各行业的利润率差异较大。其中以银联、安付宝为代表的数字金融服务行业平均利润率为16.1%，在税收贡献和利润两方面都遥遥领先。在线教育（平均利润率为2.5%）、生鲜电商（平均利润率为8.4%）、在线医疗（平均利润率为-1.5%）等行业利润率较低，有相当比例的企业尚处在成长期，处于微利或不盈利状态，对税收的贡献尚未显现。

　　5.上海在线新经济企业发展阶段存在差异，大部分领域代表性企业已处于成熟期

　　上海在线新经济核心领域代表性企业数据显示，2019年无人工厂、工业互联网、远程办公、在线金融、无接触配送以及新基建等基础制造业的代表性企业利润率尽管存在较大差异，但是均已实现稳定盈利。在线教育、生鲜电商和在线医疗领域代表性企业仍然处于严重亏损状态，表明上述三个领域仍处于初创发展期，尚未形成显著规模经济和稳定盈利模式，下一步仍需进一步加快更新迭代创新步伐，以实现跨越式发展。综上所述，我市在线新经济核心领域代表性企业除在线教育、生鲜电商和在线医疗领域多为初创型独角兽企业之外，其余大多已从初创期进入稳健发展的成熟期，上海在线新经济发展兼具坚实的产业基础条件和潜力。

　　上海将打造在线教育高地

　　1.打造开放性、公平性的在线教育高地

　　一方面，在线教育近年来在中国市场取得了巨大成效的深层次原因之一是，中国社会一直大力提倡将教育作为其核心文化和社会价值之一，而在线教育正是中国传统社会价值与技术创新相结合的成果。另一方面，国外尤其是西方价值体系中对于教育认知和理念的差异，也是在线教育在西方尽管起步早但是发展步伐较为缓慢的原因。在疫情期间，西方市场对在线教育的需求量和重视度日益增加，因此在线教育行业必将促成更加广泛的国际交流与合作。上海作为我国服务业开放高地，需要主动顺应这一趋势，鼓励民间教育机构通过线上教育更快地“走出去”，同时以开放的心态，引入并吸纳海外先进的理念、技术和业态。

　　上海教育资源分布不均的问题已经成为社会治理中的顽疾，不同地区、不同学校之间的差异不断加剧，需要继续采取有效手段和工具来推动教育均等化、公平化。由于在线教育打破了时间和空间的限制，具备开放性和共享性的优势，在推动社会教育公平方面具有先天优势，但如若引导不好，也有可能加剧数字鸿沟。上海是中国最发达的城市，但依然会存在因缺乏互联网设备和连通性而无法参与在线教育的家庭和学生，而疫情之下普通学校停课更加凸显了数字时代教育资源不平等的问题。因此，未来需要更加重视帮助弱势群体更加广泛而深度地加入在线学习，通过降低在线教育获得成本，利用数字技术发展提升教育质量和公平性。

　　2.打造高质量、重效果的在线教育高地

　　在线教育是重效果的行业，教育机构的质量和效果决定了其用户的留存情况，因而在线教育产业高质量发展的重要标准在于在线教育企业是否能持续性输出平稳的、高质量的教学和个性化服务，而那些注重效果的在线教育产品必将会长期成为消费者关注和需求的重点。

　　为了提升上海在线教育头部企业的竞争力，需要在未来进一步推动企业进行精细化运营，加大对教研、科技等后端的投入，把后端做重，把前端做轻，围绕“让教学更加高效、个性化”，继续使产品下沉、技术上升，深挖用户需求。同时，追求多元化布局，从学科教育到素质教育，实现全面发展。继续坚持以口碑凝聚用户的战略，以口碑增强用户黏性，以口碑吸引新用户。

　　此外，在线学习不是离线学习的改进版本，而是需要建设开发一套适配在线学习的新型教育理念和教育技术。因而，需要尽快将在线教育能力即技术培养板块纳入当前的师范教育、教师培育（训）体系、教师资格认证体系，为包括普通学校教师在内的教育者提供系统的在线授课技能培训，鼓励和支持学校、教育机构、研究机构、社会组织和学校对在线教育方法论和相关理论进行全方位深度研究，以启发有效的在线教育方法。与此同时，还需要对正规学校教育体制进行全面改革，提高教师为学生提供个性化服务的积极性。

　　3.打造个性化、终身学习的在线教育高地

　　相较于传统教育，在线教育更适合基于在线资源定制为个性化学习提供支持，可以满足学习者个性化学习和终身发展的需求。未来，在线教学与大数据、云计算、边缘计算、学习分析、AI技术等相结合，通过创新课程设计，可以为学生提供个性化的学习资源，并更好地满足学生的个性化需求，提升学习体验。同时，在线教育是启发自适应学习模式的有效方式。在线教育活动中，学生使用自己的设备，通过视频和资料进行学习并与老师进行远程交流——这也是倒逼学生提升自主学习能力的过程，实现了从教师指导式学习到自我指导式学习的过渡，同时提高学生的元认知能力，并帮助他们提高自我意识和自我调节能力。未来在AI技术支持下，教师能够实时监控学生学习过程，跟踪学生表现并及时发现不足和差距，从而协助学生实现自主性学习质量的提升。

　　促进个性化教育的主要措施是通过人工智能技术建立智适应教学系统进行个性化学习的大规模交付。例如，采用类似“今日头条”的方式通过描绘学生用户画像来千人千面地推送不同难度和方向的教学内容；运用贝叶斯网络、遗传算法、神经网络、深度学习、迁移学习等AI算法，通过对学生学习过程中多维数据的全方位评估，给予有效的学习内容、学习路径、学习节奏的把握以及深度的效果评估；根据评估效果，设计学习流程，包括同步测试、同步学习、追根溯源测试、追根溯源学习、知识点考频优先排序、重学、思维方式训练、能力训练、学习方法训练、遗忘复习、战略放弃知识点、错因分析、未来学习预测等。

　　4.打造生态化、全链条的在线教育高地

　　“一站式”在线教育解决方案提供商是未来“互联网+教育”企业发展的方向。目前，上海已经在在线教育垂直领域孵化培育出不少龙头企业，在细分领域发挥出很强的领军效应。例如，《2019～2020年中国在线教育行业发展研究报告》显示，掌门教育旗下1对1品牌占据了近80%的用户份额，已经实现了在K12在线1对1全科辅导领域的绝对领跑。

　　下一步，需要分重点逐步扩大上海在线教育企业的业务覆盖范围，追求技术、教研、产品等领域全方位发展，建设涵盖全学科教育和综合素质教育的高品质在线定制化教育服务体系。“互联网+教育”的最优解体现在各个方面都做到极致，而不是多种元素的加成，那样反而可以存在对短板的容忍和侥幸心理。全链条兼顾协同发展的在线教育生态系统，将成为未来上海发展在线新经济的竞争优势之一。

　　精彩目录

　　Ⅰ总报告

　　1. 2020～2021年上海宏观经济形势分析与研判

　　一、 上海发展面临的内外部环境变化

　　二、 当前上海经济发展态势

　　三、 2020～2021年上海经济发展趋势研判

　　四、 政策建议

　　Ⅱ在线新经济篇

　　2. 疫情影响下上海在线新经济产业发展状况研究

　　3. 在线新经济时代的灵活用工——基于新冠肺炎疫情期间上海企业问卷的分析

　　4. 上海网红经济和MCN机构的发展现状及前景分析

　　5. 上海在线医疗健康产业发展现状与趋势研究

　　6. 上海在线教育行业发展的分析与展望

　　7. “五五购物节”的首创性与综合效应研究

　　Ⅲ新基建篇

　　8. 上海新基建发展及对城市能级提升作用研究

　　9. 风险投资推动上海新基建发展研究

　　10. 上海5G通信产业发展与应用场景建设研究

　　11. 上海工业互联网产业发展与辐射能力提升研究

　　12. 上海人工智能产业发展研究

　　Ⅳ案例篇

　　13. 上海去中心化新电商促进经济双循环发展——基于梦饷集团旗下饷店及爱库存平台的案例研究

　　14. 上海新零售助推经济高质量发展——基于“盒马”的案例研究

　　后记

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