2020年12月11日，由中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心、社会科学文献出版社社主办的《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2020）》发布会在京举办。

　　蓝皮书指出对于2019年特别是在世界能源方面，无论是对于发达国家还是发展中国家来说都是不平静的一年，相比2018年全球经济3.7%的增速，2019年经济增速下降了0.8个百分点，发达经济体和新兴经济体的经济增速都有所下滑，全球经济增速放缓和中美贸易摩擦导致全球石油需求下降，增加了石油价格的下行压力，此时，欧佩克+联盟减产协议对支撑油价起到了关键作用，全球石油供给量与上年基本持平。国际原油价格在2019年走出了先涨后跌的行情。然而，频发的地缘政治事件以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁引发了市场对原油供应安全的担忧，国际原油价格的巨幅震荡带动了国际油价的短期恐慌性上涨，能源安全再次成为全球关注热点。相对石油市场的震动，全球天然气市场的表现相对平稳，北美和亚洲市场的消费增速放缓，欧洲市场消费增速由负转正，欧亚大陆产量较同期略有增长。主要市场天然气价格走低，欧亚天然气价格深度下跌，出现10年来最低点。预计2020年，市场环境将更加复杂，需求侧影响因素增加。2019年，世界煤炭市场延续周期性复苏上升态势，煤炭产量及消费量均有所增加，煤炭价格略有回落，国际煤炭进出口贸易仍然活跃，但向上增长动力小幅减弱，下行调整势头愈加强劲。

　　与煤炭息息相关的电力产业近年来在世界各国进行改革，增长主要来自发展中国家，亚太国家依然占据世界份额首位，中东、非洲增长潜力较大。以风能、太阳能为代表的可再生能源保持较快增长态势。其中引人注目的是全球氢能布局加速，从能源发展规律和影响变量来看，氢能产业已进入新发展阶段。

　　突如其来的新冠肺炎疫情冲击了全球经济，种种迹象表明，这将不利于未来一年乃至几年内原油产能的稳定及全球石油价格和供需平衡。与此同时，加剧亚洲天然气市场疲软。另外，由于欧洲市场库存等因素影响，未来全球天然气市场不明朗。世界煤炭市场保持周期性复苏上升的态势，国际煤炭贸易活跃。发展增速同样放缓的还有电力。与传统能源相比，太阳能和风能的效率和成本效益更高。2020年，可再生能源成本将继续下降，跨市场和跨技术整合将加速推进。

　　中国能源消费从历史上来看，在未来几年里还将保持一定的增长。从结构来看，化石能源仍然是能源消费的主要对象，除了煤炭消费量呈现下降趋势外，天然气、石油、水电、核电、风电消费则呈上升趋势。中国的能源转型由于复杂性和长期性等原因，仍艰难重重，能源改革面临多重机遇与挑战，因此发展战略还是应该以保障国家能源安全为核心，继续进行能源消费总量和强度双控制，把清洁低碳能源作为发展的主导方向，促进经济发展方式和生活消费模式转变，有序推进能源生产供给和消费多元化、清洁化、高效化。

　　世界煤炭需求在短期内基本保持稳定

　　蓝皮书指出，2019年世界煤炭市场仍延续着周期性复苏上升态势，煤炭需求在短期内基本保持稳定。国际能源署（IEA）数据显示，全球煤炭需求在2024年前将保持总体稳定。欧洲和美国市场煤炭消耗量下降，但下降的份额将被中国、印度和其他亚洲国家的煤炭需求增长所抵消，预计2024年印度煤炭发电需求将以4.6%的年增速增长，东南亚的煤炭需求增幅将高于5.0%。煤炭对全球能源结构的贡献将从27%下降至25%，主要替代能源来自可再生能源和天然气。2019年，印度尼西亚、澳大利亚等新兴国家的煤炭开采量与出口量的增加，世界煤炭价格开始下跌。但由于全球经济增速放缓，能源需求整体下降，加上气候、能源政策及电力产业发展等因素影响煤炭产量，包括欧洲煤炭市场萎缩和中国的控煤政策，煤炭需求增幅有所降低。

　　该报告认为，煤炭产量及消费量均有增加，煤炭价格回落，国际煤炭进出口贸易仍然活跃，但向上增长动力小幅减弱，下行调整趋势愈加强劲。短期内煤炭及化石能源仍将在世界能源生产消费结构中占有较高比重，但随着可再生能源和天然气规模的增长，煤炭在全球一次能源生产和消费中的比重将不断下降。

　　该报告分析认为，一个有效的能源系统是提供可持续、安全、成本可接受和可获得的能源。作为发展中的大国，中国的化石能源占能源消费总量的85%以上，可再生能源替代的体制机制存在发展障碍。目前，国内工业煤炭消费占总煤炭消费的90%，电力、冶金、建材及化工行业是工业主要耗煤行业，其煤炭消耗可占工业煤炭消费的70%左右，其中电力行业耗煤超过40%。因此，从中长期看，中国的能源发展应是兼顾煤炭的清洁高效利用和支持可再生能源的规模发展。

　　《世界能源发展报告（2020）》指出，煤炭清洁高效利用包括整个产业链的清洁化和效率提升，受成本和碳排放的约束，政府需从技术和能源系统安全出发决定政策导向。同时，煤炭与其他清洁能源在更大范围内的有效互补，也是煤炭清洁发展需要考虑的方面。由于中国大型火电机组技术先进和数量庞大，且运行时间不长，使得火电具有很强的锁定效应。同时，CCUS(碳捕获、利用与封存)技术的产业化也需持续得到政策的支持和推进。

　　我国城市经济与能源消费转型取得显著成效

　　蓝皮书指出，我国不断推进能源生产与消费转型，并已取得显著进展。然而，我国能源转型之路仍复杂、长期和艰辛，能源改革会面临多重挑战与困难。在这种背景下，有必要构建能源转型评价体系对各地区进行年度评价，帮助各级政府深化对能源供给和消费结构、能源转型路径、能源政策、能源投入和节能环保等方面的认识，从而推动我国能源事业发展。

　　该报告梳理了多种评价方法，并选择AHP方法来构建模型，从经济发展、能源现状和能源转型趋势三个角度分析了城市发展与能源消费转型机制，构造了城市发展和能源消费转型的指标体系，目的是将我国城市在经济与能源消费转型方面取得的成就以量化的方式呈现并横向对比分析，最终结果以省、市、城市群、大区等多维度行政区域的得分和排名展示。通过评价体系的指数数值和区域排名可以直观地展现全国各地区的能源消费转型情况，为本年度各地在能源方面的成绩进行评价；进一步通过挖掘数据间的关系，对未来经济发展、能源转型规划提出有效建议，做到有的放矢高效地开展能源转型；指数评价体系还能帮助我国地方政府深化对能源供给和消费结构、能源转型路径、能源政策、能源投入和节能环保等方面的认识，从而有力推动我国能源事业健康发展，为世界能源与环境积极贡献。

　　该报告在实证部分分别给出了2017年中国城市发展与能源消费转型指数、2017年中国省级(直辖市)行政区域发展与能源消费转型指数、2017年中国城市群发展与能源消费转型指数、2017年中国大区发展与能源消费转型指数。

　　蓝皮书指出，我国能源改革整体颇有成效，但资源投入、区域禀赋、能源结构等的差异导致地区间结果分化。通过指数可以精准定位有欠缺的地区，先从大方向上重点关注，之后可以通过层层指标回溯原因，展开全面的分析和对比，为制定未来能源规划提供有力的参考。

　　中国天然气国际化合作将深化

　　蓝皮书指出，“十四五”期间，我国天然气消费量将依旧保持快速增长。2025年天然气消费量预计为4827亿立方米，是2019年的1.59倍。2020-2025年天然气消费量复合增长率为8.4%。预计到2025年我国天然气对外依存度将突破50%，进口依存度的提升，一方面是因为我国天然气产量增速无法满足消费量的增速，另一方面中俄东线的达产、沿海LNG接收站的密集投建也将拉动天然气的进口的快速增长。

　　该报告指出，随着进口天然气依存度的不断攀升，我国天然气的进口格局也将发生巨大变化。“十三五”期间，随着天然气产业的快速发展，我国天然气也面临着诸多挑战，比如进口价格与国内价格无法进行顺利传导，进口天然气资源无法匹配国内天然气供需的变化。诸多与进口天然气相关的问题有待在“十四五”期间得以解决。而天然气产业发展过程中的核心问题是国际化。未来如何有效地推动天然气市场的国际化，或在一定程度上缓解或解决产业矛盾。我国政府在2019年已发布多项政策鼓励外资企业参与中国天然气的投资。截至目前，外资企业可以在天然气产业进行全产业链投资合作。此外，2018年国务院对外印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，意见要求加快推进进口国别(地区)、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。天然气进口贸易坚持长约、现货两手抓，在保障长期供应稳定的同时，充分发挥现货资源的市场调节作用。加强与重点天然气出口国多双边合作，加快推进国际合作重点项目。

　　该报告分析认为，中国天然气国际化合作对全球天然气产业的发展意义深远。第一，中国天然气市场对全球天然气产业至关重要，如何有效加快中国天然气国际化，对全球和中国天然气市场均有重要意义。第二，中国天然气国际合作有利于推进全球天然气一体化，推动全球天然气产业可持续发展，有利于中国及国际价格联动，推动亚洲天然气价格体系的形成。第三，中国市场化改革的背景，有助于迅速建立国际化合作环境，推进价格改革、价格发现和价格指数建立。

　　该报告还指出，天然气国际化合作虽然早有先例，但对多数企业而言，仍然是起步阶段，国际化合作也存在诸多风险（如政治风险、法律风险、经济风险、自然风险），需要引起企业注意。同时，企业应在建立风控预警体系、建立信息机制、建立专业团队、建立价格联动机制、建立产业链一体化机制等方面加强合作。

　　精彩目录

　　Ⅰ总报告

1. 世界能源发展现状、未来趋势及中国能源发展现状

　　Ⅱ市场篇

2. 世界能源市场回顾与展望

3. 世界石油市场回顾与展望

4. 世界天然气市场：供需分析与未来展望

5. 世界煤炭市场回顾与展望

6. 世界电力市场：供需、消费与贸易

7. 全球可再生能源市场的回顾与展望

　　Ⅲ热点篇

8. 中美贸易摩擦与中美油气合作

9. 全球氢能产业发展的现状与趋势

10. 中国天然气国际化合作进程

　　Ⅳ前沿篇

11. 欧盟智能城市和地区社会技术系统的能源可持续性

12. 俄罗斯新能源出口计划：亚洲能源市场的地缘政治风险及其实施前景

13. 城市化、联合国可持续发展目标7及能源转型：中印展望

14. 拉美能源转型政策分析：潜力与局限

15. 中国城市的发展与能源

16. 中国区域发展与能源消费转型体系王新策

　　Ⅴ附录

17. 2019年能源大事记

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