2020年4月10日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院上海合作组织研究中心与社会科学文献出版社共同发布了《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2020）》。

　　《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2020）》由六部分组成，即总报告、地区形势、地区专题、中亚与世界、中国与中亚、国别形势。作者运用定量与定性相结合的研究方法，从宏观和微观的角度对2019年以来中亚地区的形势、热点问题、重大事件以及各国基本国情进行了深入分析，并对2020年中亚国家政治经济的发展趋势进行了展望。

　　报告认为，2019年中亚形势总体保持稳定，但是中亚国家的差异性进一步拉大。经济转型一直是中亚国家面临的首要任务，各国出台一系列保民生、促发展的经济政策。然而，受国际经济形势影响，中亚国家国内多年积累的经济问题没有得到有效解决，经济下行压力依然存在，债务风险上升，民生问题突出。中亚国家安全形势总体可控，但不稳定因素依然活跃，中亚安全形势不容乐观。对外关系发展迅速，中亚国家间关系持续改善、互动频繁；积极发展与世界大国和地区大国的关系，在国际格局深刻演变下积极寻求创新合作新动力。

　　看点01  中亚国家面临的发展难题仍待解决，各国经济增长会继续减缓

　　黄皮书指出：中亚地区经济一体化推进不力，导致彼此贸易下滑。尽管近年来，除哈、吉、塔一直积极支持区域经济一体化外，乌、土两国越来越支持中亚区域经济一体化，欧亚经济联盟已经为实现自由贸易建立了法律基础，但在实际操作中，部分国家出于保护本国商品的目的采取特殊措施，包括分类鉴定、附加要求、暗箱操作等，对一体化目标、任务和声誉造成损害，影响区域内贸易投资便利化和可持续发展。中亚国家发展农业的基础条件不容乐观。总部在美国华盛顿的世界资源研究院于2019年8月公布世界水资源短缺程度排行榜，乌兹别克斯坦在164个国家中排名第25位，属27个严重缺水国之一；土库曼斯坦名列第15位；吉尔吉斯斯坦列第38位。这些会影响中亚国家的农业发展。中亚国家通向海洋通道的建设不会一帆风顺。“一带一路”倡议打开了中亚内陆国家跨越迢迢陆路通向海洋的梦想和通道。中亚地区唯一的直航通道里海，向东可直接进入南亚和亚太地区，向西进入黑海和地中海，向南经伊朗进入中东，向北经俄罗斯进入波罗的海沿岸，但在航运上仍面临诸多困难。通过中欧班列通向太平洋的陆海联运建设水平仍须提高，潜力还须挖掘，多国合作的机制需要更加规范有效。尤其阿富汗局势动荡持续，南北向交通干线的建设前景依然困难重重。

　　国际货币基金组织2019年发布的《世界经济展望报告》中预测，中亚国家经济增速将保持稳定，但经济增速与逐步提升居民生活水平的要求相比仍然偏低，2019～2020年，中亚地区经济增速为4.1%，与2018年4.2%的增速相比，未来展望基本没有变化。其中，2019年土库曼斯坦GDP增长率为6.3%，2020年为6%，是地区乃至世界经济增长率最高的国家之一。预测2019年哈萨克斯坦GDP增长率为3.2%，吉尔吉斯斯坦为3.8%，塔吉克斯坦为5%，乌兹别克斯坦为5%；2020年吉尔吉斯斯坦GDP增长率3.4%，塔吉克斯坦4.5%，乌兹别克斯坦5.5%。

　　展望未来，中亚国家经济发展将越来越与世界经济同步，进入低增长时代。但由于中亚各国对中国经济的依赖程度不断加深，对“一带一路”建设带来的机遇认识越来越清晰，对参与全球化的态度越来越明确，参与的国际及区域合作机制越来越多，中亚国家未来的经济增速仍将可能高于独联体和世界经济的平均水平，上海合作组织等中亚区域的合作机制将发挥越来越重要的平台作用，成员国之间的合作达到新水平，几乎涵盖经济、政治、安全、人文等所有领域。随着世界局势不确定性的增加，中亚地区经济发展的不确定性也会增加。

　　看点02  俄罗斯与中亚各国政治关系稳固，围绕欧亚经济联盟积极展开合作

　　2019年俄罗斯与中亚国家关系有新的发展。发展的主要原因是俄罗斯和中亚各国领导人十分重视它们之间的合作关系，双方在国家和地区安全、军事、反恐、经济、贸易、人文等领域具有很大的互补性和互助性。这一年俄与中亚国家关系的发展具有政治关系稳固，领导人互访频繁、围绕欧亚经济联盟积极开展合作、经贸为主，全面发展等特点。

　　在2019年，特朗普政府忙于“退群”，收缩战线，无暇对中亚加大投入。欧盟被英国“脱欧”搞得精疲力竭，对中亚地区也力所不逮。俄罗斯则按照既定计划稳定推进在中亚的战略和策略，而且颇有收获，在中亚地区的影响进一步扩大。

　　在即将到来的2020年，这一势头将继续。美欧仍无睱东顾，俄罗斯将进一步加强以中亚为主要地区的欧亚经济联盟建设，会有新的发展。俄将继续把欧亚经济联盟作为推进“大欧亚伙伴”战略的火车头，并推动该联盟同上海合作组织、东南亚国家联盟以及其他地区和国家的合作。

　　看点03  未来中国与中亚五国经贸关系将平稳增长，中亚国家积极改善营商环境吸引外资

　　预计未来中国与中亚五国经贸关系将平稳增长，具体原因如下。第一，哈萨克斯坦将继续保持与西方、中国和俄罗斯的友好关系，并通过贸易和投资的多元化来避免过度依赖某一国家或集团。这种外交策略在精英阶层有着广泛的共识，预计在托卡耶夫担任总统期间也不会有所改变。哈萨克斯坦仍将积极参与中国“一带一路”倡议，以促进地区互联互通和基础设施建设，不过中国日益扩大的经济存在仍将面临公众的非议。随着哈对旅游业日益重视，中哈旅游业相关合作有望深入开展。EIU预计，哈萨克斯坦2019年GDP增长率为4.2%，2020年受全球增长动能衰弱和石油价格小幅下跌的影响，哈GDP增长率将减慢为3.4%，不过受2021～2024年油价回升和Tengiz油田扩建带来的产量和出口的提升，预计哈未来几年GDP平均增长率将为4%左右。

　　第二，土库曼斯坦官方一直秉持中立的政策，目前土高度依赖中国，因后者为其唯一的天然气客户，所以未来多元化天然气出口市场将是土政府经济和外交政策的重要目标。2019年7月，俄罗斯天然气公司宣布恢复从土购买天然气。EIU预计，土库曼斯坦2019年GDP增长率为3%，2020年为2.9%，这与土官方公布的数据有所差异，EIU认为土官方公布国家经济情况数据并不及时与完整。

　　第三，俄罗斯和中国仍将是乌兹别克斯坦重要的政治和经济伙伴，虽然俄在乌的影响力日益受到中国的挑战，但许多俄罗斯国有企业仍在乌兹别克斯坦经济中占有重要地位。预计乌兹别克斯坦未来也将采取更加平衡、积极的外交政策来避免过度依赖某一国家，同时着力改善与邻国关系。自卡里莫夫时代以来，乌兹别克斯坦最大的转变之一就是积极推动地区经济合作发展。EIU预计，随着乌政府经济改革的深入，外国投资流入也有望持续增长，再加上对能源和基础设施的持续投资，同时受乌主要出口商品如黄金和铜价格的居高不下，乌未来三年GDP平均增长率将达到5.6%。

　　第四，塔吉克斯坦的外交政策注重吸引来自中国、俄罗斯和美国的投资、金融援助和军事支持。通过公共借贷和基础设施投资，塔对中国的经济依赖逐渐增加，中国的银行持有塔吉克斯坦很大一部分主权债务。中国私营部门对塔金属加工、铝和水泥厂的投资也将对塔经济发挥重要的促进作用。EIU预计，塔2020年GDP增长率为3.8%。

　　第五，吉尔吉斯斯坦一直与俄罗斯保持着密切的关系，是俄主导的欧亚经济联盟和集体安全条约组织成员，并且俄在比什凯克附近拥有军事基地。近年来，中吉关系有了很大改善，中国超过俄罗斯成为吉最重要的经济伙伴，预计未来中国在吉的经济存在将继续扩大，将成为吉基础设施投资和优惠贷款的主要来源国。EIU预计，吉2019年GDP增长率为4%，2020年将略微加快至4.2%。

精彩目录

　　Ⅰ总报告

　　1. 中亚：寻求创新合作新动力

　　Ⅱ地区形势

　　2. 中亚国家经济形势及展望

　　3. 影响中亚地区安全的不确定性因素增多

　　4. 南高加索地区政局新变化及其走向

　　Ⅲ地区专题

　　5. 托卡耶夫总统治国理念：继承与微调

　　6. 权杖与权势的分离：纳扎尔巴耶夫权力转移的历史考察

　　7. 发展与政策调整中的中亚油气产业

　　8. 纳乌鲁斯节：中亚国家独特的文化空间与国家剧场

　　9. 阿富汗武装集团的发展现状及对周边地区安全的影响

　　Ⅳ中亚与世界

　　10. 俄罗斯与中亚国家关系发展的特点

　　11. 特朗普政府中亚外交的新变化及展望

　　12. 欧盟中亚新战略：欧盟与中亚国家关系

　　13. 日本中亚政策的新动向及其走势

　　14. 印度与中亚国家关系向制度化发展

　　Ⅴ中国与中亚

　　15. 中国与中亚经贸合作稳定发展

　　16. 中国陕西与中亚国家地方合作现状与发展趋势

　　17. 中国新疆与中亚五国合作的现状及展望

　　Ⅵ国别形势

　　18. 哈萨克斯坦

　　19. 乌兹别克斯坦

　　20. 吉尔吉斯斯坦

　　21. 塔吉克斯坦

　　22. 土库曼斯坦

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