近日，方得网、社会科学文献出版社共同发布了《客车蓝皮书：中国客车产业发展报告（2019~2020）》。

　　《客车蓝皮书：中国客车产业发展报告（2019~2020）》是方得网组织国内客车行业专家与学者编写的有关中国客车产业的第六本年度研究分析报告。

　　2018~2019年，是我国客车行业发展过程中一个新的转折点。一方面，新能源客车补贴政策连续大幅退坡，客车市场整体销量不断下滑，新能源客车年销量也下降至10万辆以下规模，客车行业面临产能过剩、价格战、销量下降、利润下滑等诸多考验，但氢燃料电池客车近年来迅速崛起，为客车企业带来了新的机遇；另一方面，2018~2019年，中国制造的新能源客车加速走出国门，驶入海外市场乃至发达国家市场，为中国客车行业继续引领全球客车产业发展创造了良好条件。与此同时，受汽车智能化、网联化、电动化和共享化“新四化”趋势的推动，客车智能驾驶领域的研发成果不断显现，产品迭代速度加快，多家主流客车企业都推出了最新一代的无人驾驶客车，智能网联技术和自动驾驶技术成为客车行业新的风口。

　　为了更清晰和深入地阐述中国客车行业正在发生的大变革，本书采取总报告、分报告形式，不仅对2018~2019年中国客车产业、客车企业、各个客车细分市场的现状及前景进行了详细阐述；更站在经济学、统计学和车辆工程学的高度，从智能驾驶技术对客车业带来的变革、氢燃料电池客车如何创新发展、新能源客车补贴新政如何重塑客车业、新环境下客车电动化的路径选择、国内外巴士技术发展的演变、欧盟可持续城市出行规划对我国的启示、轻客市场发展特征与趋势、道路客运行业如何深化转型升级等角度，为读者提供了一个观察近年来国内外客车行业发展的全新视野。

　　本年度客车蓝皮书是一部系统阐述和研究中国客车产业发展的权威之作。书中既有翔实的数据资料，又有理性的客观分析，是读者快速了解中国传统客车行业与新能源客车行业的重要参考书。

　　我国客车市场发展呈现六大主要特征

　　客车蓝皮书指出，2018年的中国客车市场，形势比2017年还要严峻。继2017年5米以上客车市场销量大幅下滑16.01%之后，2018年，我国客车整体市场销售各类车型（包括大型客车、中型客车和轻型客车）18.87万辆，同比下降10.7%，净减少2.26万辆。从2015年到2018年，客车市场销量连续三年下滑，其中有两年（2017年、2018年）的同比降幅都超过10%。2018年的下降幅度虽然比2017年要小一些，但却是2011年以来销量首次跌至20万辆以下，创下八年来的新低。行业面临的形势和前景，十分不乐观。

　　客车蓝皮书分析认为，2018年客车市场发展，具有六个主要特征。

　　第一，行业全线下滑，所有细分市场都出现同比下降，座位客车和校车市场尤为惨烈，前景堪忧。根据中国客车统计信息网数据，2018年，座位客车市场共计销售66931辆，比上年同期下滑20.08%，这个细分市场由于受到高铁及私家车、网约车出行替代、经济增长放缓等因素的影响，已经是连续第三年快速下降，并且销量规模已经下降到不及2005年的水平（2005年座位客车市场销量为7.44万辆）；公交客车市场虽然有所下滑，但表现尚可，属于同比微降，其2018年共计销售9.9万辆，比上年同期的9.96万辆只下滑了0.6%；校车市场出现近六年来的最大降幅，2018年仅销售1.6万辆，比上年同期的2.11万辆下降24.17%。从车身长度来看，2018年，车长10米以上的大型客车市场共计销售8.45万辆，同比下降11.44%；车长7~10米的中型客车市场共计销售6.69万辆，同比下降7.59%；车长7米以下的轻型客车市场共计销售3.72万辆，同比下降14.40%。

　　2018年客车市场下滑主要有三个方面的原因。一是经济增速放缓带来旅客出行量减少，同时，高铁线路不断“扩张”并挤压公路客运，再加上私家车出行越来越多，导致公路班线客运市场持续萎缩，进而造成以班线客运为主要用途的座位客车销量连续下滑；二是校车市场需求低迷，净减少超过5000辆；三是新能源客车销量下滑，从交强险终端销量数据来看，2018年新能源客车市场销量同比下滑12.8%，净减少1.35万辆。

　　第二，公交客车占比持续扩大，到2018年首次突破50%“半壁江山”，而座位客车市场占比则“每况愈下”。座位客车销量占整个客车市场销量的比重在2014年首次跌破50%，此后便一发不可收拾，2016年跌至40.2%，首次被公交客车超过，2017年占比跌至40%以下，2018年进一步跌落至35.5%。这也是座位客车占比连续第三年低于公交客车。而公交客车的占比发展态势与座位客车正好相反，其在客车市场整体销量的占比在2014年接近38%，2016年首次突破40%，达到48%，这一年也是公交客车占比首次超过座位客车；2018年，公交客车市场占比首次突破50%，达到52.5%，创下了新的纪录。

　　第三，新能源客车补贴政策发生重大变化，2018年客车整体市场以及新能源客车细分市场大起大落的情况有所好转，客车企业不再“闲时闲死，忙时忙死”。客车市场从2015年至2017年，受新能源汽车财政补贴政策退坡的刺激，连续三年都呈现前低后高的发展态势，并且每年的第四季度都有非常明显的“摆尾”现象，光一个季度的销量就占到了全年销量的35%以上。这种现象，在2018年戛然而止。

　　第四，客车企业竞争格局“尘埃落定”，主流企业的行业集中度在稳步提升，强者愈强的“马太效应”日益明显。2018年，一些客车业老牌企业和坚定发展新能源客车业务的新企业，由于在客车领域的投入持续且稳定，品牌力日益强大。因此，包括新能源客车领域在内的客车市场竞争格局不再像前几年那样动荡和快速变化，而是逐渐趋于稳定。这对于产业的健康发展

　　第五，氢燃料电池客车销量有了飞跃式的增长。根据客车交强险销量数据（交强险数据显示的是终端实际销售销量），2016年到2018年，我国共计销售氢燃料电池客车536辆，其中，2016年销售29辆，2017年销售112辆，同比增长286%；2018年氢燃料电池客车销量为395辆，同比增长253%。氢燃料电池客车市场近年来的迅猛发展，主要受益于国家的大力扶持以及氢燃料电池客车财政补贴的不退坡。

　　第六，客车出口销量止住了连续三年下滑的势头，同比出现上涨，但大中型客车的出口量仍有所下滑。中国客车出口量2018年达到32225辆，比上年同期的29328辆增长9.88%，出口金额达到122.46亿元人民币，比上年同期的119.56亿元增长2.43%。相比2017年我国客车出口量下降和出口金额微弱上升的局面，2018年的客车出口形势有一定改善。但需要注意的是，2018年的出口销量增长主要来源于轻型客车，代表中国客车品牌形象和技术含量的大型客车却出现了下滑，这对于行业的可持续发展十分不利。2018年，10米以上大型客车出口量为13948辆，同比下降8.59%，出口金额为85.02亿元人民币，同比下滑7.31%；7米以上大中型客车合计出口19860辆，同比下滑5.28%，这与2017年大中型客车出口量同比增长12.87%形成了鲜明对比。2018年，我国7米以下轻型客车出口销量为12365辆，同比增长47.87%，净增长4000辆之多，是客车出口增长的最大贡献因素。

　　未来智能客车技术将朝着高级智能化、个性化、全面应用化等方向发展

　　客车蓝皮书分析指出，近年来随着计算机技术、云计算、物联网技术的不断发展，智能汽车取得了令人瞩目的进展。客车蓝皮书分析指出，智能汽车是融合多学科、多领域的高新技术载体，人工智能技术（AI）及人机交互技术的应用将大大提高智能汽车的智能化水平，提升环境感知、决策规划、执行控制的宜人性，更好地满足人们对安全性、舒适性、友好性及个性化的需求；未来智能客车的工作场景将由典型封闭特定场景，走向全工况开放路段，实现大面积推广，进一步提高道路交通效率，降低事故发生率，减少排放。未来智能客车技术将朝着高级智能化、个性化、全面应用化等方向发展。

　　人工智能（AI）技术

　　人工智能是计算机科学的一个分支，近年来，诸如深度学习、增强学习的人工智能技术在自动驾驶技术中取得了较好的研究成果。在环境感知领域，使用Faster R-CNN、SSD等深度学习模型进行车辆、行人和交通标志检测时能获得很高的准确率，且算法的实时性也能基本满足实际需求。特别是在非结构化道路的检测中，基于人工智能的检测算法成为自动驾驶视觉感知的重要支撑。除了在自动驾驶技术上的应用，人工智能在客车上的辅助应用也比较多，比如法国米其林公司通过对转向盘振动数据进行分析判断驾驶员疲劳状态，并进行声音报警提示，能有效避免交通事故。由于人工智能在智能客车领域应用的研究尚处于起步阶段，且客车所行驶的工况多是混杂繁忙的路段，需要大量数据样本、计算资源，在自动驾驶的感知、决策、执行等环节尚无法达到实时检测和实时控制的要求。此外，由于客车自身的体积特性，运用人工智能技术对客车侧方环境进行感知是其独有的技术需求，但这一研究领域目前仍处于空白状态。

　　人机交互技术

　　由于智能汽车的完全自动驾驶在短期内很难实现，在很长一段时间内智能汽车都将处于人机协同驾驶的阶段。然而目前商用主动安全与驾驶辅助系统大都采用固定参数，缺乏对驾驶员个性化需求的考虑，大大降低了使用率与满意度。此外，人机协同驾驶策略与控制同样缺乏人性化、个性化考虑，驾驶权切换过程不够平滑自然、舒适性较差，人机共驾商业化进程缓慢。目前，人机交互技术正朝着考虑驾驶员状态、意图、风格与技能的方向发展。基于人机交互机理，坚持以人为本的原则，制订符合驾驶员个性化需求的主动安全与驾驶辅助系统以及特定场景下安全舒适、个性化的人机驾驶权切换策略与分配方案，实现人机协同驾驶中车适应人的目标，是智能客车人机交互的主要任务。

　　从封闭场地到开放道路的应用

　　随着智能客车研发的不断深入，目前智能客车在特定场景已经有小规模的测试和应用。2015年8月，宇通客车发出了全球第一台无人驾驶客车，并在郑州与开封的城际道路上完成了一次自动驾驶试验。

　　2016年2月，荷兰瓦赫宁根大学，两台WEpod小型公交车在校园内运行。2018年4月金旅的无人驾驶客车“星辰”实现了无人工干预的L4级自动驾驶，并拿到了平潭综合实验区公安交通管理部门授予的平潭无人驾驶汽车测试牌照，这些都是智能客车发展过程中的重要成果。

　　目前智能驾驶客车相关技术尚不成熟，仍存在许多挑战，包括技术难题、缺乏完善的测试理论和方法、法律法规尚未形成等。首先，在环境感知、决策规划、控制执行、高精度地图等方面的安全可靠性有待进一步提高，以保障更高级别的自动驾驶。其次，由于我国人口密集、交通环境复杂，当前各地已开放的测试道路和测试场景有限，尚不能满足各类主体的测试需求。最后，支持道路测试的相关法律法规标准还亟待完善，目前我国关于无人驾驶的相关法律法规仍然空白，需逐步完善有关无人驾驶的法律法规以适应交通方式的变化。

　　虽然目前仍存在许多问题，且高速、大运载量的无人营运客车几乎不可能应用，但是在应用了大量的前述先进智能化技术后，智能客车的安全技术水平将达到前所未有的高度，事故率降低，小范围、固定场景或路线的营运客车将逐步走进人们的视野。

　　未来轻客市场面临挑战与机遇并存，“80后”“90后”逐渐成为消费中坚力量

　　回顾轻客的发展历程，2014年及之前都处于单边快速增长的阶段，此阶段的驱动因素主要是国民经济总量的快速提升，城市化进程促使城市人口快速增加，城市居民消费水平快速提高，电商兴起促进快递物流高速发展等，为轻客的发展创造了良好的需求基础；而在使用环境上，各级城市都纷纷扩大货车的限行范围，提高严格程度，给从事城市物流的轻客创造了相对宽松的使用环境。而2015年之后，轻客进入单边下滑的调整阶段，国民经济总量持续增长，城市化进程推进和消费水平提升的趋势没有改变，但是速度都在放缓，对轻客新增需求的拉动作用在减弱；而近两年来中美贸易摩擦、中小民营经济发展不佳的新情况又有所增加，直接影响轻客主流用户的购买力和购买信心；再加上城市物流组织效率提升，安全排放及客货混装等相关法规的逐渐严格化，城市物流用车的新能源化等不利因素逐渐显现，使得城市物流类轻客，尤其是客货混装类轻客的需求受到抑制。

　　未来几年，物流类轻客市场规模进一步扩大仍受到挑战，但是用途多样的轻客在部分细分市场也有突破机会，存在发展机遇。

　　专业物流市场将合规承接部分客货两用用户的转移

　　城市物流朝着小批量、多批次、高附加值的方向发展，相比轻卡、微客、微卡等车型，轻客在档次、空间和路权上仍然具有一定的综合优势，在快递、医药、烟草等领域受到用户偏好。在客货两用需求受到压制的环境下，未来部分用户需求将向专业物流类轻客转移，盲窗版的专业物流轻客将迎来较快发展。

　　行业专用改装车辆作为公共服务刚需具有稳定发展空间

　　专用改装是轻客的重要应用领域，基于轻客底盘改装的医疗救护车、警务执法车、工程工具车、流动服务车、检验检测车等车辆，为社会公共服务做出了不可或缺的贡献。未来，随着我国经济发展水平的提升，政府对于治安、环保、食品安全、医疗卫生等民生领域的财政支出增加，城市建成区面积及城市人口的增加，与之相关的轻客类专业改装车辆都将具备刚性的需求基础。

　　房车将成为轻客市场新的增长点，发展前景广阔

　　我国现阶段房车市场尚处于发展的初级阶段，与发达国家相比仍存在着非常明显的差距。美国房车的保有量（包含自行式和拖挂式房车）在2016年达到了千万辆的级别，而截至2018年，我国房车的保有量仅有3万多辆，年需求量虽然近几年快速提升，但也仅为7000辆左右。未来，多个因素预示着房车市场有更大的发展空间。

　　首先，从需求端看，“80后”“90后”逐渐成为消费中坚力量，“体验、尝新”类价值观逐渐升温，房车租赁业务和酒店式房车开始迅速升温；2017年我国的旅游人次中自驾游达到30亿人次，未来仍将继续快速增长，为房车的发展提供坚实需求基础；随着“60后”“70后”即将加入退休潮，过了奋斗期的“有钱有闲”的多金一族大量涌现，且拥有驾照和丰富驾驶经验的比例较大，意味着房车的潜在购买群体规模在逐渐扩大。

　　其次，从政策端看，露营地、旅游产业规划、租赁服务的提升，都将优化房车的使用环境，为房车市场的发展营造出良好的政策环境。旅游产业规划方面，《“十三五”旅游业发展规划》将自驾车、旅居车旅游放入了重点发展方向并提出了明确的发展要求；在营地建设方面，随着大量资本的进入，露营地的发展进入爆发期，截至2018年，全国已建成露营地800个左右，并且根据“十三五”旅游发展规划，到2020年要建成2000个露营地。在租赁服务提升方面，我国于2017年6月出台了《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》，引导汽车租赁业，包括房车租赁业务的健康发展，现在已经有了多家互联网+房车平台的出现，比如小鸟房车、CC房车、One房车等，为房车租赁业务注入了新的活力。

　　最后，从供给端看，近年来，随着房车市场逐渐火爆，越来越多的整车企业开始进入房车领域，房车品牌从2009年的7个迅速增长到2018年的111个。江铃汽车、上汽大通、南京依维柯、宇通客车等传统市场的强势企业都已经进入房车市场，其旗下的改装企业纷纷成立了专门的房车公司。

　　★ 精彩目录★

　　Ⅰ总报告

　　1. 艰难与希望——2018年客车市场盘点与2019年客车市场趋势分析

　　Ⅱ行业分析报告

　　2. 智能客车国内外研究现状及发展趋势

　　3. 新能源客车产业全面电动化发展的路径研究

　　4. 国内外氢燃料电池客车发展现状及趋势展望

　　5. 可持续城市出行规划与巴士技术发展趋势

　　Ⅲ细分市场报告

　　6. 当前道路客运领域的若干重点问题及对策

　　7. 2018年中国轻客市场回顾及2019年展望

　　8. 中国燃料电池城市客车应用报告

　　Ⅳ企业发展报告

　　9. 宇通智能驾驶客车：因何强大

　　10. 金龙汽车：从中国制造走向中国创造

　　11. 比亚迪：在新能源里活出了梦想的样子

　　12. 福田欧辉：一部客车的自我修养

　　13. 开沃汽车：凡付出者皆为英雄

　　Ⅴ附录

　　14. 中国客车大事记（2018年9月至2019年9月）

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