2018年8月29日，由广州市社会科学院、广州汽车产业研究中心、社会科学文献出版社共同主办的《广州蓝皮书：广州汽车产业发展报告（2018）》发布会在广州举行。

　　蓝皮书重点介绍了广州汽车产业在2017年的发展情况，跟踪新形势下广州及国内汽车产业发展的动态及热点问题，展望2018年及今后广州汽车产业发展前景，研究探讨广州汽车产业发展的对策。

　　广州整车生产保持高速增长态势，2017年产量突破300万辆

　　蓝皮书指出，2017年，作为第一支柱工业的广州汽车产业继续保持高速增长态势，产品结构调整和更新步伐持续加快，自主品牌和欧美品牌均呈现快速发展趋势，广州汽车产业再上新台阶：产销规模突破300万辆、汽车工业产值首次突破5000亿元大关、广汽传祺品牌销量突破50万辆、广汽集团世界500强排名大幅度提升，为广州地区生产总值突破2万亿元大关做出重要贡献，作为广州支柱产业的地位进一步得到强化，为广州建设国家重要中心城市建设提供了强大支撑。

　　随着国内汽车市场持续增长，广州汽车企业不断加快产能扩张和车型更新换代及导入步伐，以SUV为主力产品的自主品牌及欧美品牌均呈现高速增长态势，力助广州汽车产销规模实现新突破。2017年广州汽车产销规模首次突破300万辆，达到310.18万辆，增速较2016年有所放缓，达到18.2%，但仍高于全国平均水平15个百分点，继续保持快速增长态势，其中轿车产量157.35万辆，增速为5.9%，SUV产量为147.33万辆，增速为31.2%，SUV产量的持续高速增长逐渐改变了广州以轿车为主的汽车生产格局。其中广汽传祺、东风启辰、广汽比亚迪等自主品牌汽车产量合计超过65万辆，约占全市汽车产量的21%，较2016年有所提升。新能源汽车产业发展仍然保持增速较快但整体规模偏小的特点，产量为7706辆，较2016年增长58.3%。广州汽车产量占全国汽车产量的比重进一步提高，达到10.7%，作为国家重要汽车产业基地的地位进一步得到巩固。

　　借助广汽传祺、广汽菲克Jeep、东风启辰、广汽本田等品牌汽车产量的快速增长，广州整车产销规模在国内特大汽车城市中的排名由2016年的第二位跃居至首位，但与上海、重庆、长春等城市的汽车产量差距不大。

　　广州汽车商贸业增速减缓，汽车服务业日益繁荣

　　广州作为千年商都，汽车类商贸业非常活跃，各类汽车专业特色会展业发展日趋繁荣，与汽车相关的汽车维修及配件、金融保险、汽车养护、汽车物流、汽车租赁、汽车会展等服务业业态丰富，汽车服务业已成为广州汽车产业重要组成部分。广州汽车及零配件的批发零售业保持较快发展趋势，为广州商贸业的重要组成部分。2017年，汽车及零配件批发销售总额达到4928亿元，同比增长2.3%，增速较往年所有减缓，低于全市平均水平5.7个百分点。

　　广州地区的汽车品牌4S店数量和种类非常齐全，而依托4S店发展起来的汽车服务业日益成熟。截至2017年底，广州地区的汽车4S店为444家，汽车品牌有81个，涵盖主流的汽车品牌类型，主要以丰田、本田、大众等品牌为主，其中丰田品牌的4S店数量为29家，本田品牌4S店有19家。此外，豪华品牌种类也非常丰富，其中奥迪品牌的4S店有12家，宝马、凯迪拉克、雷克萨斯、路虎等豪华品牌的4S店数量均超过5家。

　　截至2017年，作为国内规模最大的三大汽车专业会展之一的中国（广州）国际汽车展览会已经连续举办了15届。广州汽车会展内容经过不断拓展和完善，规模和影响力不断提升。2017年，广州车展展出车辆达到1081台，其中概念车有25台，全球首发车达到47台。会展媒体日的新闻发布会有71场，吸引了海内外媒体2432家，共有9747名记者参与会展报道。

　　随着我国新能源汽车市场的快速发展，加码新能源汽车生产已成为国内外汽车企业的共识，此次参展共展出新能源汽车131台，其中中国品牌车76台，外资品牌车55台。除整车企业外，本次展会首次开设车用新材料及改装车题材，展区规模近2万平方米，广汽零部件、广汽用品、爱信精机、TRD、HKS等品牌均大面积高规格参展。此外，平行进口展区也异常活跃，平行进口汽车展区面积达1500平方米，8家试点企业参展，所展车辆全部由广州南沙汽车口岸报关进口并经出入境检验检疫局查验，除展出最新款的丰田霸道、奔驰GLS450、玛莎拉蒂莱凡特等车型外，还展出普京总统座驾迈巴赫S600Pullman和路虎揽胜加长版5.98米全球限量版。据统计，本次展会观众现场订购平行进口汽车累计达80台，累计成交金额达8000多万元。

　　广州汽车产业发展面临四方面问题

　　蓝皮书指出，2017年广州市汽车产业作为第一支柱工业的地位进一步得到强化，在全市工业新兴主导产业尚未培育起来的情况下，为广州全市经济社会发展提供了强大支撑。但全球及国内汽车产业正处于技术转型及消费结构转型的关键时期，对以传统燃油汽车为主的广州汽车工业而言，仍然有不少问题需要加以重视。

　　1. 汽车新兴领域发展有待进一步提速

　　新能源汽车及智能汽车是近几年汽车新兴领域的重点，国家通过密集产业政策大力推动汽车新兴领域的发展，但广州在该领域有些滞后，有潜力的独角兽企业太少，总体有待进一步提速发展。2016年、2017年广州新能源汽车产量分别为5037辆、7706辆，仅占全国市场的1%，这与广州作为传统汽车第一城形成鲜明对比，总体上显得广州在新能源汽车领域的发展较为滞后。，作为广州自主品牌汽车龙头的广汽传祺新能源汽车销量还未突破一万辆规模。从新能源汽车产业链来看，广州有动力电池、电动空调等较完整的零部件企业，同时也集中落户了小马智行、景驰科技等一批自动驾驶研发企业，基础较好，但企业规模有待进一步壮大，小鹏汽车、宝能汽车、睿驰汽车等新兴汽车企业的现阶段贡献作用有限。在新能源汽车充电设施建设方面，充电站总量还偏少，白云机场、广州南站、开发区、南沙自贸区等核心功能区的充电站数量明显不足。

　　2. 在企业规模、单辆整车产值等方面与特大汽车城市仍存在差距广州汽车企业产销规模与一流汽车集团还有较大差距

　　在产销规模上，广汽与上汽、东风、长安等汽车集团仍然存在不小差距。2013年，广汽与上汽集团销量差距为406.91万辆，到2017年这种差距扩大至491.54万辆，与东风、一汽、长安、北汽等集团的差距则有减小趋势，但差距仍然明显。

　　从龙头企业营业收入对比看，广汽集团与一流汽车集团的差距也较为明显。2017年广汽集团以415.6亿美元排名《财富》世界500强第238位，而同期上汽集团以1138.6亿美元排名第42位，东风集团、一汽集团、北汽集团等在世界500强中位列前140，各项指标仅好于吉利汽车。

　　另外，广州的主要整车企业的销量规模与一流整车企业相比，差距仍然较为明显。2015~2017年，广州地区产销规模排名第一位的东风日产销量排名均未进入前五位，广汽本田、广汽丰田和广汽乘用车的销量排名依然没能进入排行榜前十位。

　　3. 技术研发实力不强导致部分核心部件受制约

　　尽管广汽传祺的快速发展带动广汽研究院技术研发实力快速提升，广汽集团的整体研发实力有所提升，但在多挡位自动变速器、新能源核心零部件等领域的研发实力仍然不强，导致部分核心零部件受制于人。《中国汽车技术发展报告（2017）》显示，2017年广汽集团专利强度指数为23.3，仅次于以技术研发著称的比亚迪，但专利公开总量偏少。目前，广汽乘用车GS4、GS8、GA8等热销车型上使用的6速自动变速箱主要由爱信株式会社提供，但供货量只能维持在每月7000台，直接导致GS8销量难以进一步乘势提升。广汽新能源从英飞凌（德国）采购的核心零部件IGBT模块，其供货量仅为每年1.3万件，难以满足快速增长的新能源汽车市场需求。

　　4. 传统整车产能制约逐步凸显

　　截至2017年底，广州汽车产能为231.5万辆，北汽广州公司、广汽比亚迪、广汽日野、本田中国等企业主要受企业技术改造和市场等因素影响无法有效利用产能，除此之外，广汽本田、广汽乘用车等主要乘用车生产企业产能分别为66万辆、38万辆，2017年均处于超负荷运转状态。尤其是广汽乘用车产能在保持7年的高速增长后，目前在广州的产能已经完全处于饱和状态且番禺汽车城的增长空间受到严重制约的情况下，只能通过异地建厂解决企业发展问题。由于国家对传统汽车产能扩张实施了较为严格的控制，广州传统汽车产能进一步提升的空间有限，产能制约作用逐步凸显。此外，产量统计方式的改变可能会对此造成不利影响。目前广州整车产量均按总部所在地统计，未来产量统计方式可能采取属地统计原则，可能对广州汽车产业发展造成不利影响。

　　预计2018年广州汽车产销规模有望达到350万辆，增速约为12.6%

　　展望2018年，在全球汽车产业逐步回暖及国内宏观经济形势保持平稳发展态势的预期下，国内汽车产销规模有望第10次刷新纪录。2018年，广州将按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局，以供给侧结构性改革为主线，持续推进枢纽型网络城市建设，着力推进398个重点项目建设，努力实现全社会固定资产投资超6600亿元的目标，预计地区生产总值增长7.5%左右，汽车制造业作为广州第一支柱工业的地位将得到进一步巩固。进一步做大自主品牌规模、加快推进新能源汽车产业发展、实施广州汽车产业“走出去”战略是2018年广州汽车产业的发展重点。随着各大整车企业的发展步伐加快，广州汽车产量有望达到350万辆，汽车工业总产值有望达到5800亿元。

　　展望2018年，汽车产业作为广州第一支柱工业的地位仍然稳固，是广州建设国家重要中心城市的重要支撑。广州本地及在外产能将进一步提升，其中广汽丰田扩能22万辆产能项目已建成并于2018年1月正式投产，广汽本田第三工厂二期12万辆产能、广汽智能新能源汽车20万辆产能等项目顺利推进，同时广汽乘用车正推进杭州基地、新疆基地及宜昌基地产能布局建设。广州各大汽车企业也纷纷提出2018年发展目标，其中广汽乘用车2018年的销量目标为70万辆、东风日产为117万辆、广汽本田为75万辆、广汽丰田为50万辆、东风启辰为20万辆，而北汽乘用车、广汽菲克和广汽比亚迪的产能也有望得到释放。综合以上分析，预计2018年广州汽车产销规模有望达到350万辆，增速约为12.6%。

　　中美贸易战：短期内对广州汽车产业影响小，长期对广汽传祺全球扩张造成不利影响

　　汽车行业是近期中美贸易战波及的主要领域之一。对于主要依赖外资发展成为国内第一大汽车生产城市的广州而言，中美贸易战可能对其第一支柱产业即汽车产业产生不能忽视的影响。从短期看，由于广州汽车品牌以日系和自主品牌为主，尽管广汽菲克生产美国Jeep品牌，但其国产化率接近90%，因此中美贸易战对广州汽车产业的影响很小；但长远看，中美贸易战将对广州汽车产业发展产生较为明显的不利影响，主要体现在广州自主品牌在美国的海外扩张将受阻、引进美国高端汽车品牌将更加困难、对美国高端汽车技术及人才的整合形成阻力等方面。不管中美贸易战态势如何发展，广州汽车产业都需要设法提高自身技术创新能力和产品竞争力，逐步摆脱对外资的过度依赖。为此，蓝皮书建议广州市委市政府应按国家部署，积极配合，加强跟踪研究，主管部门应与企业、汽车行业协会加强沟通联系，协同互动尽量降低中美贸易战对广州汽车产业的不利影响，确保其持续稳健发展。