袁文博：商用车未来发展的新能源、新技术、新模式、新市场

　　3月29日举行的首届中国商用车论坛上，罗兰贝格全球合伙人袁文博提出，未来，商用车市场不会是一个简单追逐总量的市场，市场结构转型升级将是未来几年商用车行业最重要主题之一，会呈现“四个新”，即新能源、新技术、新模式和新市场。

　　袁文博强调，虽然，近几年中国汽车市场总体发展良好，但在全球经济波动、新冠疫情反复、芯片短缺等因素影响下，全球商用车市场都出现波动，“我们认为，从2022年开始，轻型商用车市场和中重型商用车市场将在全球范围内有一定程度反弹。未来，商用车市场不会是一个简单追逐总量的市场，市场结构转型升级将是未来几年商用车行业最重要主题之一，会呈现出新能源、新技术、新模式和新市场的‘四新’。”

　　袁文博判断，到2030年，中国商用车新能源基本场景渗透率能达到30%以上，欧盟、北美、东盟等国家的新能源商用车的渗透率都会有所提升。对中国企业而言，如何利用好乘用车市场已经形成的大好局势，借助国家战略和国家资源优势及技术优势，提升竞争力，尤其是出海布局的加速尤为重要。

　　在袁博文看来，商用车行业的新能源发展离不开技术支持，包括自动驾驶、新能源、网联化、信息化等核心技术。同时，如何打破传统意义上二级供应商、一级供应商、主机厂以及能源服务商之间的壁垒，形成多生态融合，是新能源商用车发展的挑战，也是中国市场亟待解决的破局点。

　　对于未来商用车行业的发展，袁博文有这样一些判断：

　　北美和欧洲的中重卡市场趋于成熟平稳状态，预期或呈现低个位数增长，而新能源中重卡受排放政策、TCO、用户认知影响将快速增长；

　　中短途及资源运输当前为中国新能源中重卡主要场景，未来，高速长途干线、快递运输场景具备较大渗透潜力；城市内和城郊为中国新能源轻商核心场景，轻微客车型最后一公里场景和轻卡跨城运输场景未来具备较大增长潜力；

　　为应对多能源形式并行的预期，大部分领先零部件和主机厂企业积极布局纯电和燃料电池核心技术；

　　未来5-10年，新能源中重卡将主要采用技术更成熟且成本更低的中央驱动，而新能源轻微客和轻微卡将主要采用集成式电驱动桥，轮边电机由于成本高，渗透有限。滑板底盘高度集成电池和电驱动，拥有更好的操纵和驾驶体验，更高的空间效率及货物和乘客的空间更大，具有一定颠覆性；

　　目前商用车市场L1-L2已经开始渗透，未来3-5年将进入加速期，到2030年有望达到77%，而L3及以上需到2030年前后方可落地。而自动驾驶发展一方面可以节省成本，帮助一些大型平台、大型物流公司加快发展，另一方面也将带动线控底盘、传感器、处理器和算法等四个领域发展；

　　补能服务是新能源市场关键价值环节，针对商用车OEM而言，可通过布局充/换电服务打造能源生态圈，支持自身拓宽价值边界，带来后端价值链增量机会；新能源降低用户门槛，需积极布局租赁业务，同时依托运营后的服务收益（后市场、二手车等）进一步扩大业务利润、实现价值链闭环；未来，创新付费模式（TaaS）将逐渐实现，凭借对用户带来的降低波动性影响、资产轻量化、风险规避等优势，将逐渐在中国落地；能源渗透带来市场转变并推动产品向服务转型，为OEM带来全新的价值链延伸创新机会。