2023年10月15日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心及社会科学文献出版社共同发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2023）》。

　　根据《“十四五”现代能源体系规划》，我国在“十四五”期间将加快非常规资源勘探开发，加大页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并实现较长时期稳产。天然气产量快速增长，达到2300亿立方米以上；全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约为13%；全国油气管网规模达到21万公里左右。据山东气库电子信息科技有限公司测算，预计2025年天然气消费量的低位值为4230亿立方米，中位值为4423亿立方米，高位值为4615亿立方米。按照中位值测算，到2025年，我国天然气的对外依存度有望达到48%。

　　清燃智库结合GDP、政策、上游供应、下游需求、国际环境等多重因素进行中性预测，2025年我国天然气表观消费量将达到4454亿立方米，“十四五”复合增长率为6.2%，其中，进口量为2016亿立方米，产量为2493亿立方米，出口量为55亿立方米（见图2），进口依存度为44%。

　　“十四五”时期，中国天然气产量稳步提升。随着此前开发的常规天然气田可采气量逐渐减少，新增天然气产量将更多来自非常规气田及海上气田。2025年，中国天然气产量预计将达2493亿立方米，“十四五”天然气产量年均复合增长率为5.3%，受国内气田产量有限影响，增速呈现先快后慢的态势。

　　“十四五”时期，随着沿海接收站逐步进入投运期，中国的LNG进口量有望增长，随着后期进口LNG重新取得竞争优势，进口LNG占天然气进口总量比重继续提升。新增进口管道气主要来自俄罗斯，增速可观。2025年，中国天然气进口量预计将达到2016亿立方米，“十四五”年均复合增长率预计为7.3%。2025年进口管道气与进口LNG将各占进口总量的46%和54%。

　　2025年，中国管道天然气进口量预计将达到927亿立方米，“十四五”年均复合增长率为13.9%。“十四五”新增进口管道气将主要来自俄罗斯，预计来自中亚各国及缅甸的进口量增长将较为有限。受到乌兹别克斯坦及哈萨克斯坦计划减少对中国出口天然气的影响，未来中国通过中亚天然气管道的进口量或难有明显增加。

　　2025年，中国LNG进口量预计将达到1089亿立方米，“十四五”年均复合增长率为3.1%。随着国家管网集团所属接收站提供的接卸服务能力的提升，除了自有接收站外，大量企业将通过使用第三方服务实现进口。受2022~2023年国际资源价格高企影响，预计LNG进口量快速增长周期或出现在2024年。受国际资源偏紧影响，进口LNG的预测相对保守，如果价格回归理性，LNG进口量有望恢复增长。

　　各省份陆续发布“十四五”能源发展规划，积极推进天然气和新能源的发展。规划中以积极推进产供储销运体系、推进上游生产、加快天然气利用、推进接收站建设等为主，“十四五”仍然是天然气快速发展的时期。

　　部分省份天然气消费量增速喜人，除了北京已经提前实现清洁能源目标，其他省市“十四五”时期的复合增长率集中在5%~26%。作为清洁能源，天然气消费快速增长的红利或将持续到2035年。从区域特点来看，沿海经济发达省份的天然气利用发展较早，消费量基础较大。而经济欠发达的省份天然气消费量在“十四五”时期增长较快，这些省份需要通过天然气消费的补增实现碳达峰目标。但是从绝对值来说，沿海省份的消费增量更大（见表1和图3）。

　　各省份积极鼓励非化石能源的发展，与天然气清洁能源一起实现2030年碳达峰目标。由于非化石能源发展速度受限，加上储能技术尚未成熟，能源稳定性和安全性也十分重要。因此，天然气是化石能源中最为清洁的能源，是各省份扩大清洁能源利用的现实选择。

　　从已经发布“十四五”能源发展规划的省份来看，产气地对提高产量提出了较高的要求（见表2和图4），尤其是非常规和海上天然气开采，将为“十四五”我国天然气产量增长提供保障，但是我国常规天然气产量增速或将下降，部分近海天然气产量增速也将下降。

　　“十四五”时期，天然气市场化进程将进一步加快，推动上下游产业做出调整，以在新的市场环境中占得先机，上下游一体化的发展模式进一步凸显，稳定的供应将有利于带动天然气消费量的增长。尽管2022年出现了短期的能源供应紧张的局面，中国在2030年前实现“碳达峰”的目标并没有改变。

　　“十四五”时期，中国将继续加快推动能源结构调整优化，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，积极参与应对气候变化全球治理。天然气有望继续替代煤炭等其他能源。

　　天然气下游发展方向为工业、交通、建筑等行业领域，推广天然气代煤、代油工作；气电行业短期来看与新能源发电项目将保持相互依赖关系，过去几年筹划的气电项目开始陆续上马。

　　清燃智库预计2025年城市燃气板块天然气消费量为1675亿立方米，“十四五”年均复合增长率为6.7%。2025年城市燃气占天然气的消费比重较2020年小幅上升0.9个百分点至38.0%，主要是居民消费升级带来的人均用气量的提升。“十四五”时期，三、四线城市的燃气普及率提高，新型城镇化建设持续推进，人均用气量逐步提高。同时，伴随大气污染防治工作的推进，天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重也将有所提升。

　　预计2025年工业燃气板块天然气消费量约1733亿立方米，“十四五”年均复合增长率为7.0%。2025年工业燃气占天然气消费的比重较2020年上升1.4个百分点至38.9%。根据政策导向，未来将稳步拓展工业“煤改气”，以打造低碳工业园区为着力点，助力重点工业领域碳达峰。从分行业的碳达峰计划来看，钢铁、水泥、石化等高耗能行业有望率先达峰，工业部门总体上在2025年前后可实现达峰。这些行业的天然气消费量预计将更快增长。

　　预计2025年发电板块天然气消费量约850亿立方米，“十四五”时期年均复合增长率为6.7%。2025年发电占天然气消费的比重较2020年小幅上升0.23个百分点至16.9%。近年来，随着“双碳”政策的陆续出台，天然气发电作为“煤改气”的重要下游产业之一逐步得到重视。预计未来五年发电天然气消费量有所增长，不过由于天然气发电仍存在一定的经济性问题，其增速将受到一定制约。

　　预计2025年化工原料板块天然气消费量约295亿立方米，“十四五”期间年均复合增长率为-0.3%。2025年化工原料天然气消费占比较2020年小幅下降2.5个百分点至6.6%（见图5）。

　　“十四五”时期，中国天然气消费量和结构将发生较大变化，供应来源也有较大变化，但是中国天然气消费的潜力巨大，做好上中下游的联合和调整，是企业“十四五”时期顺应变化的策略之一。面对瞬息万变的市场格局，企业应当提前进行资源和产业链的布局，以实现企业利润的最大化和风险的最小化。

　　（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2023）》p219-225，社会科学文献出版社2023年10月）