万军 冯晓琦：创新能力不足成为制约金砖国家汽车产业竞争力提升的关键因素

    根据分析，创新能力不足成为制约金砖国家汽车产业竞争力提升的关键因素。

（一）外资品牌汽车的市场占有率显著高于本土企业

    金砖国家的汽车工业是世界汽车业的后起之秀，这固然使金砖国家的汽车业拥有了后发优势，可以学习发达国家的管理经验，引进先进技术，从而少走弯路，后来居上。但作为产业的后进者，金砖国家的汽车业也有着与生俱来的后发劣势。金砖国家的汽车企业尤其是自主品牌企业，在品牌、技术、质量等方面与国际先进水平还有很大的差距。品牌是金砖国家的汽车工业最大的短板。由于种种原因，合资企业在金砖国家的汽车工业大行其道，自主品牌企业在市场的夹缝中艰难求生。虽然经过不懈的努力，自主品牌汽车实现了产品的不断升级，市场份额有了很大提高，品牌影响力也有所增强，但自主品牌的认同度还比较低，实际的产品销售状况仍然不尽如人意。

    由于外国直接投资的大量增加，金砖国家汽车产业的市场格局发生了很大的变化。跨国汽车企业在资金、产品、技术、市场等方面具有明显的优势，金砖国家市场上外资品牌汽车的占有率都显著高于本土企业。根据波士顿咨询公司的一份研究报告提供的数据，2008年巴西的汽车总销量为270万辆，其中本土企业的销量不到10万辆，其余均为跨国公司在巴西设立的汽车厂的产品或者从国外进口的汽车；当年中国的汽车总销量为860万辆，其中本土品牌的销量为420万辆，合资品牌的销量为410万辆，进口汽车的销量为30万辆；印度的汽车总销量为170万辆，其中本土企业的销量为50万辆，合资企业或者外商独资企业的销量为120万辆；俄罗斯的汽车总销量为300万辆，其中本土企业的销量为80万辆，跨国公司在俄罗斯设立企业所生产的汽车的销量为60万辆，进口汽车高达160万辆。从中不难看出，在中国和印度的汽车市场上，本土企业基本上能够与跨国公司相抗衡，但巴西和俄罗斯的汽车市场基本被本土化生产或者进口的外资品牌汽车所占领。这种状况至今也没有大的变化。根据中国汽车工业协会提供的最新数据，2013年中国汽车的销量突破2000万辆，其中本土品牌乘用车的销量为722.20万辆，同比增长11.4%。2009年中国制定的《汽车产业调整和振兴规划》要求扩大自主品牌汽车的市场比例，自主品牌乘用车的国内市场份额要超过40%，2013年本土品牌在乘用车市场的占有率为40.3%，超过了这一标准，但这个占有率较2012年下降1.6个百分点，继续呈现下降趋势。

    （二）产业技术创新在很大程度上被跨国公司所主导

    本土企业与跨国公司建立合资企业是金砖国家汽车产业引进外资的重要方式。通过合资模式，合资企业不仅可以迅速获得单纯依靠国内技术力量所无法提供的技术能力，而且可以减少研发中的不确定性所带来的风险，缩短研发周期，使新产品的上市时间大大提前。良好的市场绩效使合资模式存在报酬递增和自我强化的机制，在进入新的产品领域或者实现技术能力升级时，合资企业仍然倾向于从合资外方直接获得技术援助，而不是通过自主开发形成独立的技术创新能力。不仅如此，跨国公司在金砖国家投资的目的是充分利用这些国家的区位优势和资源禀赋，以实现全球范围内最优的资源配置效果。拥有先进技术是跨国公司全球竞争力的重要组成部分，为了保持其技术垄断优势，跨国公司通常将技术研发中心放在母国或者重要的区域中心，其在金砖国家的子公司通常是母公司技术的接受者而不是独立的研发者。在跨国公司的战略布局中，它在金砖国家投资的合资企业具备生产能力就可以了，不要求它们具备独立的创新能力。而这些当地子公司形成创新能力的努力必然会增加企业的研发支出，从而减少跨国公司的利润，这不符合它的利益诉求，因此，在一般情况下，跨国公司在金砖国家的子公司培养自主创新能力的努力是不被鼓励甚至是被限制的。尽管不少跨国汽车公司已经在金砖国家设立了研发中心，但波士顿咨询公司通过调研发现，中国和印度约55%的跨国汽车企业的研发中心以及巴西30%的跨国汽车企业的研发中心都是“工程中心”，仅有较少或没有自主权，仅承担很少的项目责任。它们只是跨国公司全球研发体系中的一部分，不会独立研发车型。设立这些研发中心的目的在于研究将已有车型全盘照搬到金砖国家后的生产及配套的国产化问题，最多再根据金砖国家国内的需要进行一定的适应性改进研发。

    随着金砖国家汽车产业的迅速成长，汽车工业的整体研发能力有了长足的进步，但金砖国家汽车企业的技术来源复杂、产品开发不成体系、产品技术含量不高和技术创新能力不足的问题较为突出。作为产业转移的承接者，由于不具备汽车产品的创新能力，以整车装配为特点的金砖国家的汽车工业只能处在跨国公司全球价值链的最底端，只能获得汽车产业巨大价值增值中较低的附加值，在选择技术研发和产业发展路径时只能被动地追随跨国公司所确立的方向。如果不能完全摆脱技术依赖，缺乏自主开发的先进技术，金砖国家的汽车企业将很难屹立于世界产业巨头之列。按照前述世界银行的标准来判断，技术依赖型的技术进步模式已经将大部分金砖国家锁定在汽车产业发展的第三阶段，如果不打破这种路径依赖，升入第四阶段将遥遥无期。

　以上内容参见《新兴经济体蓝皮书金砖国家发展报告2014》P283～296页，社会科学文献出版社2014年7月出版